ثلاث من أفضل استراتيجيات التداول للمضاربة في الفوركس

هناك العديد من استراتيجيات التداول للمضاربة في الفوركس المختلفة للاختيار من بينها في مجال تداول العملات النشط، تحتوي كل استراتيجية على مجموعة من المدخلات الأساسية، بالإضافة إلى القواعد والأهداف المحددة جيدًا، هناك استراتيجية تداول تناسب الجميع، من التداول اليومي في الفوركس إلى الاستثمار على المدى الطويل، يمكن أن تكون استراتيجية المضاربة طريقة عملية لكسب المال لأولئك الذين لديهم يخافون من المخاطرة ولكنهم مع ذلك يريدون كسب الأموال.

استراتيجيات التداول للمضاربة في الفوركس هي طريقة شائعة للتداول في سوق الفوركس، ويستخدمها العديد من المتداولين كطريقة أساسية لممارسة التداول ومع ذلك، ما المقصود بالمضاربة؟ سيناقش هذا المقال الاستراتيجية بالإضافة إلى إلقاء نظرة شاملة على مدى نجاح مضارب الفوركس في كسب مهنة في سوق العملات العالمي.

ما هي استراتيجيات التداول للمضاربة في الفوركس؟

“المضارب الذي يشتري ويبيع بسرعة، بمكاسب أو خسائر متواضعة، ويحتفظ بالمراكز لفترة وجيزة فقط أثناء جلسة التداول،” هي الطريقة التي تحدد بها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الولايات المتحدة “المضارب”.

تعريف المضاربة للعملة الذي توفره هيئة تداول السلع الآجلة مشابه لمضاربة العملة، إنها طريقة لتداول العملات الأجنبية تحاول تحقيق أرباح ثابتة وسريعة من مبالغ رمزية من المال في السوق الحي، يعد تنفيذ عدد كبير من المعاملات خلال كل جلسة تداول على أمل الاستفادة من تغييرات قليلة جدًا في سعر العملة الأجنبية هو المبدأ الأساسي لاستراتيجية تداول المضاربة.

تهدف استراتيجيات التداول للمضاربة في الفوركس المعروفة باسم المضاربة إلى تحقيق عدد من الأهداف في نفس الوقت، مما يمنحها ميزة مميزة عند استخدامها في العقود مقابل الفروقات والأسهم وسوق العملات.

تردد التداول 

من أجل الحفاظ على مستوى جيد من النشاط، هناك حاجة إلى المضاربين لتنفيذ عدد كبير من الصفقات.

للقيام بذلك يركز العديد من الأشخاص على مخططات العملات الأجنبية في الفوركس ذات الأطر الزمنية القصيرة، مثل الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة، من أجل تحليل تحولات الأسعار الدقيقة في الوقت الفعلي.

عند التداول في مثل هذه الأطر الزمنية القصيرة، من الشائع أن يقوم مضارب الفوركس بإجراء المئات من معاملات البيع والشراء خلال جلسة تداول واحدة.

المخاطرة الإيجابية مقابل العائد

الهدف من أسلوب المضاربة هو تحقيق توقعات إيجابية طويلة الأجل، بغض النظر عن طول الفترة الزمنية المستخدمة، لذلك يجب أن تكون المخاطر والمكافآت متوازنة بشكل مناسب من أجل جني الأرباح على المدى الطويل، يشير هذا إلى أن وقف الخسارة في كل صفقة يعتبر صارمًا بالمثل، على الرغم من حقيقة أن أهداف الربح قد تكون بضعة مستويات من النقاط، يمكن لمتداولي الفوركس شراء وبيع العملات على نطاق أصغر مع الحفاظ على نسب المخاطرة المعقولة مقابل العائد بسبب استراتيجية التداول هذه.

محدودية الأفق 

ربما تكون فترات الصفقات القصيرة التي تتميز بها طريقة تداول المضاربة هي أكثر سماتها تميزًا، يهدف المضاربون إلى الدخول والخروج من المراكز في أقصر فترة زمنية ممكنة للحد من تعرضهم لمخاطر نظامية واسعة النطاق.

إن احتمال انهيار السوق بالكامل هو جوهر ما يعرف بالمخاطر النظامية، يعتبر المضاربون القضاء على المخاطر النظامية مكونًا أساسيًا لفلسفة إدارة المخاطر العدوانية التي تدعم هذه التقنية.

1. استراتيجية الاختراق

يشار إلى التغيير السريع والهام والاتجاهي في السعر بالاختراق، من الممكن أن تنشأ من اعتبارات أساسية أو فنية، وقد توفر فرص تداول مجزية للغاية.

غالبًا ما تأتي فترة من حركة السعر المتناوبة أو المضغوطة قبل كسر السوق، هذا صحيح في غالبية المواقف، بعد أن يصل الضغط إلى كتلته الحرجة، والتي تُعرف أحيانًا باسم “الاختراق”، سيتحرك السعر بشكل كبير إما في الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهابط، المضاربون هم متداولون يسعون إلى جني الأرباح من تقلبات السوق المتزايدة عن طريق التداول في أوقات نشاط السعر السريع.

قد يتم تداول الاختراقات بعدة طرق بواسطة المضاربين، يعد استخدام الأدوات الفنية مثل أنماط الرسم البياني بالشموع اليابانية أو مقاييس التقلب مثل بولينجر باندز Bollinger Bands أحد أكثر الطرق انتشارًا (BBs)، عندما يفعلون ذلك، يكون لدى المضاربين فرصة أفضل لتحديد لحظات توحيد السوق وكذلك الاختراقات المحتملة قبل حدوثها.

مثال على الاختراق

الحدث الموصوف في السيناريو التالي هو مثال على الاختراق، افترض أن زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD يتداول في نمط من التماسك الوثيق خلال آخر 30 دقيقة، كنتيجة مباشرة لذلك، توصل المضارب إلى استنتاج مفاده أن الاختراق الصاعد أو الهابط قد يكون على الزاوية.

يتخذ المضارب منهجًا تحليليًا ويستخدم BBs من أجل مكافحة تقلبات السوق، يضيق BBs العلوي والسفلي عندما يكون السوق في حالة توحيد، لكنهما ينتشران عندما يتحرك السوق، تشير BB الضيقة، كقاعدة عامة، إلى اختراق محتمل في المستقبل القريب.

يتخذ المضارب قرارًا بالتداول على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة لزوج دولار أسترالي / دولار أمريكي، والذي يشهد الكثير من التناوب، المعدلات مستقرة، مما يؤدي إلى تضييق BBs، حاول السعر مرارًا اختراق نطاق بولينجر باند العلوي (BB) عند 0.7400 ولكنه فشل في كل مرة، يضع المضارب استراتيجية المضاربة التالية في الاعتبار لأنه يشعر أن اختراقًا صاعدًا على وشك الحدوث فوق هذا المستوى:

1. عند سعر 0.7401، يتم وضع أمر شراء.
2. عند 0.7394، تم وضع أمر إيقاف الخسارة.
3. أدت نسبة المخاطرة إلى المكافأة التي تبلغ واحد إلى واحد إلى إنشاء هدف ربح قدره 0.7408.

سوف يحقق المضارب ربحًا سريعًا بمقدار 7 نقاط في حالة نجاح المحاولة الصاعدة للاختراق فوق 0.7400، تعتمد فعالية صفقة الاختراق هذه على وجود فروق أسعار ضيقة وانزلاق ضئيل لأن الإطار الزمني قصير إلى حد ما، وهدف الربح ووقف الخسارة كلاهما منخفض نسبيًا، وهدف الربح ضئيل.

2. استراتيجية الانعكاس

يحدث انعكاس السوق عندما يتحول الاتجاه الحالي فجأة أو “يستدير” عن المسار الذي يسلكه حاليًا، النتيجة النهائية هي بداية اتجاه سعر جديد أو تصحيح لاتجاه موجود، بعد ذلك، قد يتطور قاع أو قمة جديدة إما على المدى القصير أو على المدى الطويل.

نظرًا لأنه من المستحيل التقدير بشكل صحيح عندما يصل السوق إلى ذروته أو أدنى مستوى له، فإن التداول العكسي هو مسعى يمثل تحديًا كبيرًا، من ناحية أخرى، فإن الهدف من أساليب انعكاس المضاربة ليس توقع الارتفاعات والانخفاضات؛ وبدلاً من ذلك، فإنهم يبحثون عن التراجعات قصيرة المدى في الأسعار، يستطيع المضاربون إجراء معاملات ضد الاتجاه بهذه الطريقة مع تعريض أنفسهم لقدر محدود من المخاطر فقط.

يعد استخدام مذبذبات الزخم إحدى الاستراتيجيات التي قد يستخدمها المضاربون في التعامل مع الانعكاسات في السوق، مذبذب الزخم هو مؤشر فني يراقب معدل حركة السعر، عندما تبدأ حركة السعر في التباطؤ أو نفاد قوتها، تزداد احتمالية حدوث انعكاس، تشمل المؤشرات التي تنتمي إلى هذه الفئة أشياء مثل المذبذب العشوائي ومؤشر القوة النسبية، على سبيل المثال (RSI).

مثال على الانعكاس

إن المتداولين اليوميين والمتداولين المتأرجحين في سوق المضاربة مهووسون بانعكاسات التداول، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير العديد من استراتيجيات التداول الأخرى للتفاعل مع نفس ظروف السوق ولكن مع معايير منخفضة للمخاطر والعائد.

لنتخيل أن هناك مضارب عكسي يقوم بتحليل اتجاه صاعد كبير في زوج العملات يورو / دولار أمريكي EUR/USD، ارتفعت الأسعار بأكثر من 75 نقطة على مدار نطاق الشموع الأربعة، مما يشير إلى أن حركة السعر على الرسم البياني لمدة 5 دقائق إيجابية بالتأكيد، يقترب السعر من أعلى مستوياته خلال فترة التداول ويتم تداوله الآن أدنى قليلاً من علامة 1.1000.

تحدد المضارب ما إذا كانت هناك فرصة للبيع أم لا باستخدام مؤشر القوة النسبية من أجل قياس استنفاد السعر على المدى القصير، في الوقت الحالي، يظهر مؤشر القوة النسبية مستوى 90، مما يشير إلى أن سوق EUR / USD عند 1.0994 في منطقة ذروة الشراء، فيما يلي كيف ينوي المضارب جني الأرباح من انعطاف وشيك للأحداث:

1. يتم وضع أمر حد البيع عند 1.0996.
2. تم تحديد 1.1004 لإيقاف الخسارة.
3. من أجل تعظيم الأرباح مع الحفاظ على نسبة المخاطرة إلى المكافأة من واحد إلى واحد، تم تحديد هدف الربح عند 1.0988.

تتمثل إحدى مزايا المضاربة في الاتجاه المعاكس في أنه اختياري للتنبؤ بالاتجاه الذي سيتحرك فيه السوق في المستقبل بشكل صحيح، التراجع المؤقت في السعر من منطقة حوالي 1.1000 هو كل ما هو مطلوب للمضارب لتحقيق ربح من هذه الصفقة، في مثل هذه الحالة، يزداد رصيد الحساب، ولا يؤثر الإجراء اللاحق للأسعار على بيان أرباح وخسائر المضارب.

3. استراتيجية التصحيح

​​يُشار إلى استراتيجية تدوير الأسواق باسم “التصحيح”، والتي يمكن أيضًا تعريفها على أنها “العودة إلى المتوسط المتحرك “.

عندما تدور ظروف السوق، يتم احتواء حركة السعر في نطاق معين، من المحتمل أن يكون هذا الاختلاف نتيجة لأشياء مثل ضعف المشاركة أو وجود مستويات دعم ومقاومة.

عند التداول باستخدام استراتيجية التصحيح، يبيع المتداول أعلى نقطة في النطاق المحدد ويشتري أدنى نقطة في النطاق، غالبًا ما تتركز أهداف الأرباح على “متوسط” قيمة النطاق، يمكن استخدام أحد المؤشرات الفنية المعروفة باسم المتوسط ​​المتحرك الأٌسي (EMA) للمساعدة في تقدير الموقع المحتمل لمنتصف نطاقات التداول هذه.

مثال على التصحيح

عندما تتحرك الأسواق ببطء أو لا تتحرك على الإطلاق، فإن إحدى استراتيجيات المضاربة التي يمكن استخدامها تسمى تداول التصحيح، من ناحية أخرى، على عكس الاختراقات، فإن الهدف هنا هو الربح من حركة السعر التي ليس لها زخم ضئيل أو ليس لديها زخم على الإطلاق.

من أجل هذا المثال، اتخذ المضارب قرارًا بالانخراط في المضاربة التصحيحية كنوع من استراتيجية الاستثمار، يعتبر زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (USD / CHF)، من وجهة نظره منافسًا قويًا، يظهر الرسم البياني لمدة 15 دقيقة أن السعر يتحرك قليلاً مؤخرًا، على الرغم من حقيقة أنه كان عالقًا بين 0.9300 و 0.9325 لعدة ساعات سابقة، في ضوء ذلك، يقوم ببناء المضارب التالية بهدف الوصول إلى مركز هذا النطاق:

1. عند السعر الحالي 0.9324، يتم وضع أمر بيع مع وقف الخسارة عند 0.9332 وهدف الربح عند 0.9316، (1: 1 مخاطرة مقابل مكافأة).
2. عند السعر الحالي 0.9301، تم وضع أمر شراء مع وقف خسارة 0.9293 وهدف ربح 0.9309، (1: 1 مخاطرة مقابل مكافأة).

وطالما ظل النطاق مستقرًا، فإن مضاربه العكسية ستوفر ربحًا، في حالة اختراق زوج دولار أمريكي / فرنك سويسري، فإن وقف الخسارة الصغير سيغطي بسرعة أي تراجع يمر به الحساب.

المكونات الأساسية المطلوبة للمضاربة

تكرار التداول المرتفع، ونسبة المخاطرة إلى العائد الملائمة، وطول الصفقة القصيرة هي المكونات الأساسية الثلاثة التي تشكل أي طريقة المضاربة، هل صحيح أن المضاربة في الفوركس هي الاستراتيجية الأكثر فعالية للتداول؟ بالنظر إلى المعلومات المناسبة، يعتقد العديد من المستثمرين والتجار المخضرمين أن هذا هو الحال.

قبل أن يتمكنوا من الانضمام إلى السوق، يحتاج المضاربون إلى التأكد من أن لديهم العديد من الأصول الأساسية المؤمنة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر القوية والإنترنت، للمضاربة أزواج عملات تعمل بشكل فعال، ستحتاج إلى مساعدة وسيط الفوركس موثوق، وسيولة وتقلبات كافية، بالإضافة إلى منصة تداول قوية، وأساس تحليلي.

اختيار وسيط للعمل

اختيار وسيط الفوركس أحد أهم الخيارات التي يجب أن يتخذها المضارب في حياته المهنية، يتمتع وسيط تداول الفوركس القوي بسمعة طيبة في السوق، ويمكن الاعتماد عليه، وهو في وضع جيد مع القانون، عند البحث عن منفذ وساطة، من الضروري أن تتوافق الشركة التي تختارها مع هذه المتطلبات الأساسية.

يعتبر تنفيذ الأوامر في غاية الأهمية بالنسبة للمتداولين الذين يستخدمون استراتيجية المضاربة، يجب معالجة الطلبات التي يتم تقديمها بواسطة المضاربين ومطابقتها وتنفيذها بأسرع ما يمكن بشريًا، نتيجة لذلك، يتميز التنفيذ الممتاز بالسرعة وغياب الانزلاق، من الضروري للوسيط توفير وضع الأوامر الممتازة وتنفيذها أثناء إجراء الـ المضاربة.

المنصة

عند التداول بترددات عالية في إطار زمني قصير المدى، يجب على المتداول أن يعمل بدقة من أجل أن يكون ناجحًا، نتيجة لذلك، من الضروري أن يمتلك المضاربون منصة تداول موثوقة متاحة لهم.

أكثر أنظمة تداول الفوركس فعالية هي تلك التي تتميز بسهولة الاستخدام وبديهية وذات زمن انتقال منخفض.

زمن الانتقال عبارة تُستخدم لوصف المدة التي تستغرقها البيانات في السفر من وإلى السوق، لا يؤدي النظام الأساسي الذي يتميز بزمن انتقال منخفض إلى تأخير نقل البيانات أو حدوث اختناقات، لا يتعرض لأية أخطاء مما يساعد على تحسين الدقة ويقوم بنقل البيانات من وإلى السوق دون أي مشاكل.

يعد تداول الحساب التجريبي أحد الأساليب لتحديد ما إذا كانت منصة التداول على مستوى التحدي المتمثل في تلبية احتياجاتك أم لا، ستتمكن من التعرف على إمكانيات وميزات النظام الأساسي إذا اتخذت هذه الخطوة.

ظروف السوق

هناك جانبان من ظروف السوق – وهما السيولة والتقلب – يساهمان في الظروف المثالية لاستخدام أساليب تداول المضاربة في سوق الفوركس، نظرة سريعة على كل واحدة على النحو التالي:

• تقلبات الأسعار والتقلبات في السوق هي مدخلات أساسية للمضاربة الفعالة للفوركس، التقلبات من أجل توليد فرص مربحة للمضاربة، يجب أن يكون هناك على الأقل بعض النشاط السعري، على الرغم من حقيقة أن أهداف الربح ووقف الخسائر منخفضة جدًا.
• عمق السوق والسيولة إن فروق أسعار العرض والطلب ضيقة، ومقدار الانزلاق الذي يحدث متواضعًا نسبيًا، بالنسبة للمتداولين المتخصصين في المضاربة، تشمل الإعدادات الغنية بالأهداف أزواج العملات الرئيسية مثل EUR / USD اليورو/الدولار و GBP / USD والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي و USD / JPY الدولار الأمريكي/الين الياباني و USD / CAD الدولار الأمريكي/الدولار الكندي وغيرها من العملات.

الأساس التحليلي

يحتاج كل نوع من المتداولين، من المضاربين والمتداولين اليوميين إلى المتداولين المتأرجحين والمستثمرين على المدى الطويل، إلى بعض التحليل من أجل صياغة اختيارات تداول جيدة، للأسف، يحتاج عدد كبير من المستثمرين المبتدئين إلى بناء أساس تحليلي متين قبل الانغماس في السوق، قد يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة على المتداول للتعرف على الفرص واستخدام أساليب إدارة المخاطر السليمة.

فيما يلي فئتان أساسيتان من التحليل:

• الأساسي: إن دراسة كيفية تأثر سلوك السوق بالقوى الخارجية هو ما يدور حوله التحليل الأساسي.

هناك عدد من الأسباب الأساسية التي قد يكون لها تأثير على سوق المضاربة، بما في ذلك الإحصاءات والسياسات الاقتصادية، والإجراءات التي تتخذها الحكومات والبنوك المركزية، والاضطرابات الجيوسياسية، هذه العوامل لديها القدرة على التأثير على أسعار الصرف والتأثير على اتجاه الأسواق بسرعة.

• الفني: تحليل حركة السعر بحد ذاته هو ما يجب دراسته في التحليل الفني، يقوم الفنيون في السوق بتحليل تحركات الأسعار التاريخية والحالية في محاولة للتنبؤ بكيفية تصرف السوق في المستقبل، من أجل تحقيق هذا الهدف، يتم استخدام المؤشرات والأدوات الفنية لتعيين حركة السعر المتغيرة باستمرار في إطار عمل يمكن إدارته بسهولة أكبر.

يستخدم المتداولون النشطون من لندن إلى نيويورك كلا من التحليل الأساسي والفني لاتخاذ قرارات التداول.

غالبًا ما يتم تفضيل الأساسيات من قبل أولئك الذين يتداولون لفترة أطول من الوقت، ولكن التحليل الفني هو النهج المفضل لأولئك الذين يتداولون لفترة زمنية أقصر، بما في ذلك المتداولين خلال اليوم، واليوم، والمتداولين المتأرجحين.

غالبًا ما يستخدم التحليل الفني في طرق المضاربة في الفوركس، على الرغم من عدم وجود “إجابة صحيحة” على الاستعلام التحليلي.

الخلاصة

باختصار، المضاربة هي طريقة لتداول الفوركس تهدف إلى تحقيق أرباح من خلال تنفيذ عدد كبير من الصفقات.

المضاربة هي صفقات ذات فترات قصيرة جدًا، وملف تعريف منخفض المخاطر، وأهداف مكافآت متواضعة، قد يكون الانزلاق السعري وفروق السعر بين العرض والطلب ضارًا بالأداء، لذلك من الضروري أن تكون الأسواق فعالة وأن يتحلى المتداولون بالدقة.

تعتبر طرق الاختراق والانعكاس والتصحيح من الأساليب الثلاثة الأولى في تداول الفوركس، كل استراتيجية لديها القدرة على توفير عوائد معقولة على المدى الطويل إذا تم تنفيذها بطريقة متسقة، في النهاية، الأمر متروك للفرد لاختيار ما إذا كانت المضاربة هو النهج المناسب لتداول الفوركس أم لا.

يرجى العلم أن جميع الأمثلة معروضة فقط لغرض التوضيح، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبارها كمشورة لأي استراتيجية تداول، كما أنها لا تمثل أي نوع من نصائح الاستثمار، السبب الوحيد لعرضها هو توضيح النقطة.