مخاطر التداول
غالبًا ما يتم التغاضي عن إدارة التعرض للخسارة ولكنه جزء مهم من أي خطة تداول ناجحة، قد يخفف المتداولون من التأثير السلبي للصفقات الخاسرة على قيمة محفظتهم باستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر.
تابع القراءة للحصول على مزيد من المعلومات حول:
- أهمية اتخاذ الاحتياطات وإدارة المخاطر.
- استراتيجيات إدارة مخاطر التداول.
- تبادل أدوات التحكم في المخاطر.
إدارة مخاطر التداول: ما سبب أهميتها؟
يرى معظم المستثمرين أن التداول وسيلة لكسب المال، لكنهم بحاجة إلى مراعاة المخاطر التي تنطوي عليها، على سبيل المثال، قد يخفف المتداول الضرر الناجم عن صفقة خاسرة عندما يعكس السوق مساره باستخدام نهج إدارة المخاطر.
المتداولون الذين يأخذون إدارة المخاطر على محمل الجد قد يستفيدون من ارتفاع الأسعار مع حماية أنفسهم من الخسائر، يمكنك القيام بذلك عن طريق التداول بمحفظة متنوعة واستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر مثل وقف الخسائر وجني الأرباح.
يمكن للمتداولين الذين لا يستخدمون نقاط وقف التداول التمسك بخسارة مراكزهم لفترة طويلة، على أمل أن يتعافى السوق، هذا هو الخطأ الفادح الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه المستثمرون، ويمكن تجنبه من خلال نمذجة سلوك المرء بعد سلوك المستثمرين الناجحين.
أهم الاستراتيجيات والنصائح للتعامل مع مخاطر التداول.
فيما يلي خمس استراتيجيات لإدارة المخاطر يجب على المتداولين من جميع مستويات الخبرة التفكير فيها:
- يجب على المرء أولاً التأكد من الخطر المحتمل:
في أي وقت تقوم فيه بعملية شراء، فإنك تخاطر بخسارة بعض أو كل استثمارك، كمسألة عامة، لا يجب أن تخاطر بأكثر من 1٪ من قيمة حسابك في أي صفقة مفتوحة ولا تزيد عن 5٪ من رصيدك الإجمالي، على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 10000 دولار وتتبع قاعدة 1٪، فلا يجب أن تخاطر بأكثر من 100 دولار في أي صفقة، إذا كان المتداول يريد المخاطرة بمبلغ 100 دولار أو أقل، فيجب عليه اختيار مبلغ الصفقة اعتمادًا على المسافة التي تم تعيين توقف الخسارة فيها.
ميزة هذه الطريقة هي أنها تساعد في الحفاظ على حقوق الملكية في مواجهة سلسلة من الصفقات الخاسرة، من المرجح أيضًا أن يكون لدى المتداولين هامش كافٍ للاستفادة من فرص السوق أثناء استخدام هذه الاستراتيجية، بهذه الطريقة، لن تضطر إلى تفويت الاحتمالات الجيدة لأن هامشك مرتبط بالفعل بمعاملات أخرى.
- مستوى وقف الخسارة الأمثل:
قد يستخدم المتداولون استراتيجيات مختلفة عند تحديد الموقع الأمثل لإيقاف الخسارة.
يمكن للمتداولين وضع أوامر وقف الخسارة بناءً على ما يلي:
- عندما تدخل مركزًا شراء(أو بيع)، يجب وضع أمر إيقاف الخسارة أعلى (أو أسفل) المتوسط المتحرك الذي تختاره، يوضح الرسم البياني التالي فائدة المتوسط المتحرك باعتباره وقف خسارة ديناميكي للمتداولين.
- يجب وضع وقف الخسائر تحت الدعم (فوق) (المقاومة) أثناء اتخاذ صفقات شراء(بيع)، على سبيل المثال، يوضح الرسم البياني التالي أن وضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم في نطاق السوق يمنح التداول بعض المساحة للتنفس مع حمايته من الانخفاض الحاد.
- يعد متوسط المدى الحقيقي (ATR) أداة قيمة للمتداولين لأنه يحسب الحد الأدنى للمسافة الآمنة من السعر الحالي الذي يجب وضع التوقف عنده بناءً على متوسط نطاق حركة السعر لأوراق مالية معينة خلال فترة زمنية معينة، يتخذ الرسم البياني المصاحب موقعًا متحفظًا على ATR عن طريق تعديل مسافة التوقف بناءً على قراءة ATR القصوى من نشاط السعر الأخير.
نصيحة مقدمة:
إذا كان السوق يتجه في صالحك، يمكنك تقليل تعرضك للخسارة من خلال استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك بدلاً من وقف الخسارة التقليدي، كما يوحي اسمه، فإن الإيقاف المتحرك يرفع وقف الخسارة في المواقف المربحة مع الحفاظ على مسافة إيقاف الخسارة ثابتة.
- قم بتوزيع استثماراتك بحيث يكون اتصالهم ضئيلًا:
إن معرفة كيفية ربط المواقف أمر ضروري حتى إذا تم اتباع قاعدة 1٪، أزواج مثل اليورو / الولايات المتحدة، الدولار والجنيه الإسترليني / الولايات المتحدة، الدولار، على سبيل المثال، يميل إلى التحرك بخطى ثابتة مع بعضها البعض وفي نفس الاتجاه، نتيجة لذلك، قد يكون التداول في الأسواق شديدة الارتباط مجزيًا عندما تسير التداولات لصالحك، ولكن يمكن أن تصبح مشكلة عندما تتعارض الصفقات معك نظرًا لأن الخسارة في معاملة واحدة يمكن أن تؤثر أيضًا على التداولات المتصلة.
يوضح الرسم البياني التالي العلاقة القوية بين اليورو والجنيه الإسترليني، لاحظ العلاقة شبه المثالية بين خطي السعر.
إن فهم الأسواق، فأنت تتداول في العملات ذات درجة عالية من الارتباط والابتعاد عنها يمكن أن يساعدك في بناء محفظة أكثر تنوعًا وأقل مخاطر.
- حافظ على مستوى ثابت من المخاطرة وتحكم في عواطفك:
إذا حقق المتداول سلسلة من المكاسب، فقد يكون من المغري السعي وراء هذه الأرباح عن طريق زيادة أحجام صفقاته، هذه هي أسرع طريقة لخسارة الأموال والمخاطرة بخسارة حساب التداول الخاص بك، ومع ذلك، قد يزيد المتداولون المتمرسون حصصهم في مركز ناجح مع الاستمرار في الالتزام باستراتيجية حكيمة لإدارة المخاطر.
- الحفاظ على نسبة المخاطرة / العوائد في منطقة مواتية:
من الضروري إدارة المخاطر على المدى الطويل للحفاظ على نسبة المخاطرة / المكافأة مواتية، حتى إذا تكبدت خسائر في البداية، فإن التمسك بقاعدة 1٪ والحفاظ على نسبة مواتية من المخاطرة إلى المكافأة يمكن أن يساعد في بقاء حساب التداول الخاص بك ثابتًا.
نسبة المخاطرة إلى المكافأة للمتداول هي الفرق بين عدد النقاط التي يرغب في خسارتها وعدد النقاط التي سيكسبها إذا تم الوصول إلى هدفه أو حده، على سبيل المثال، إذا كان المتداول يخاطر بنقطة واحدة ويأمل في الحصول على نقطتين في المقابل، فإن نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي 1: 2.
تبدأ نسبة المخاطرة إلى المكافأة في الكشف عن إمكاناتها الحقيقية فقط بعد استخدامها عدة مرات، وفقًا لدراستنا حول خصائص المتداولين الناجحين، فإن الأفراد الذين يستخدمون نسبة ممتازة من المخاطرة إلى المكافأة هم أكثر عرضة لتحقيق عوائد إيجابية على الاستثمار، إذا كانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة مواتية، فقد يحقق المتداولون أرباحًا حتى لو ربحوا نصف صفقاتهم فقط.
نصيحة مقدمة:
عندما تسير التداولات بشكل صحيح، ويستدير السوق ويؤدي إلى التوقف، فقد يكون الأمر محبطًا للمتداولين، يعد استخدام نظام من لقطتين إحدى الاستراتيجيات لمنع حدوث ذلك،، يهدف هذا النهج إلى إغلاق نصف المركز في منتصف الطريق إلى الهدف ثم نقل وقف الخسارة على المركز المتبقي لتحقيق التعادل، هذا يسمح لهم بجني الأرباح من صفقة واحدة مع ترك الصفقة الأخرى خالية من المخاطر تقريبًا (في حالة استخدام وقف مضمون).
إجراءات مراقبة مخاطر البيع والشراء.
- متوسط وقف الخسارة، وهو نوع الإيقاف الذي يصدره معظم وسطاء الفوركس، نظرًا لميلهم للانزلاق، فإنهم أكثر نجاحًا في الأسواق ذات التقلبات القليلة، يطلق عليه “الانزلاق” عندما لا يتداول السوق بالسعر المعروض لسببين: نقص السيولة أو فجوة السعر، لذلك ، يضطر المتداول إلى تسوية سعر أقل تفضيلاً، كما هو موضح في مخطط USD / BRL أدناه:
- لا يمثل الانزلاق السعري مصدر قلق مطلقًا عند استخدام وقف خسارة مضمون، وهو ما يقودنا إلى النقطة الثانية، سيحافظ الوسيط على مستوى التوقف الصحيح حتى في الأسواق شديدة الاضطراب حيث قد تتفاوت الأسعار، في مقابل ضمان مستوى التوقف، سيقوم الوسطاء بتحصيل جزء صغير من الصفقة.
- إذا كنت في مركز رابح، يمكنك تقليل وقف الخسارة حتى مع السعر الحالي باستخدام وقف الخسارة المتحرك، على سبيل المثال، قد ترى دخولًا بيع مربحًا في مخطط GBP / USD أدناه، بالحفاظ على مسافة التوقف الأصلية البالغة 160 نقطة، سوف يتحرك التوقف تلقائيًا مع السوق في كل مرة يتحرك فيها بمقدار 200 نقطة.
Comments (No)