قد يشير مصطلح CFD أيضًا إلى “confusing financial doodads” إذا لم تتداولها من قبل، قد تبدو العقود مقابل الفروقات (CFDs) معقدة في البداية، لكن تداولها يصبح أقل تعقيدًا بكثير عندما تتعلم الأساسيات.
هنا، نوضح ما هي الـCFDs ونقدم دليلاً كاملاً لبدء التداول بها، حتى تتمكن من معرفة المزيد حول هذا النوع من التداول والفوائد المحتملة التي قد توفرها.
1. ما هي (CFD) وكيف تعمل؟
تسمح CFD، للمستثمرين بالمضاربة على سعر واتجاه العنصر الأساسي دون الحاجة فعليًا إلى شراء أو امتلاك تلك السلعة، السلع والأسهم والمؤشرات والعملات الورقية والعملات الرقمية كلها تناسب هذه الفاتورة، عقد الفروقات (CFD) هو اتفاق بين طرفين لدفع الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق لأداة CFD.
عندما يتحرك الأصل الأساسي فيما يتعلق بالمركز الموضوع، تتحقق الأرباح أو الخسائر.
يمكنك شراء أو بيع عدد معين من وحدات الأداة المالية بناءً على توقعك لحركة السعر المستقبلية، عدد الوحدات التي قمت بتداولها شراء (لأعلى) أو بيع (لأسفل) مضروبًا في حركة النقطة في سعر الأصل لصالحك هو ربحك، وبالمثل، سواء كنت مشتري (لأعلى) أو بائع (لأسفل) وكان السعر يتحرك ضدك بمقدار نقطة واحدة، فسوف تخسر حركة النقطة مضروبة في عدد الوحدات التي قمت بتبادلها (هبوطًا).
من خلال تداول CFDs، قد يكسب المستثمرون من الأسواق الصاعدة والهابطة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين وضع صفقات بناءً على توقعاتهم حول الاتجاه المستقبلي للسوق.
ضع في اعتبارك أن CFDs هي منتج ذو رافعة مالية، مما يتيح لك الوصول إلى المزيد من القوة الشرائية لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من استثمارك، نتيجة لذلك، تم تعزيز احتمالية الربح والخسارة بشكل كبير، استراتيجية قوية لإدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في هذا الموقف.
خذ الوقت الكافي الآن لقراءة كيفية كتابة استراتيجية تداول رابحة، في هذا المقال، سنتناول أهم ستة إجراءات أساسية تحتاج إلى اتخاذها لإنشاء استراتيجية تداول رابحة.
2. الشراء مقابل البيع
عند التنبؤ بأن سعر الأداة المالية سيرتفع، يمكنك الشراء لفترة طويلة والاستفادة من أي ارتفاع في السعر، من ناحية أخرى، إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سينخفض ، فيمكنك “بيعها” وكسب المال كلما انخفضت قيمتها، سوف تتكبد خسارة إذا لم يتحرك السوق في المسار المتوقع.
يختار معظم المستثمرين والمتداولين شراء مراكز في الأسهم والمؤشرات والسلع والأدوات المالية الأخرى (صفقة “شراء”)، إذا تغير السوق لصالحهم، فسوف يبيعونها لتحقيق ربح، ولكن في أغلب الأحيان، سوف يحتفظون بها لفترة من الوقت.
ومع ذلك، تميل CFDs إلى أن تكون ديناميكية، وغالبًا ما تتقلب أسعار المنتجات، نتيجة لذلك، من المشكوك فيه أنك ستتمكن من الاحتفاظ بعملك لفترة طويلة جدًا، لهذا السبب، هناك أوقات يكون فيها الشراء على المكشوف والبيع على المكشوف استراتيجيات تداول ممتازة.
3. تحديد الهوامش (المارجن) والرافعة المالية
الهوامش أو المارجن
تتغير متطلبات الهامش، التي تُعرف غالبًا باسم الإيداع الأولي اللازم لدخول صفقة (CFD) والمحافظة عليه، من أداة قابلة للتداول إلى أخرى، لبدء صفقة مع TradeDirect365، يجب أن يكون لديك أولاً الهامش اللازم في حساب التداول الخاص بك، إنها دالة لتقلب وسيولة الأداة التي يتم تداولها ويتم تحديدها كنسبة مئوية من قيمة المركز الأساسي، مثال: متطلبات الهامش لـ TD365 على مؤشر 200 الأسترالي هي 0.5 بالمائة، لا يتطلب الأمر سوى ما يقرب من 30 إلى 40 دولارًا في رأس المال لفتخ أول صفقة.
تساعد أوامر وقف الخسارة، التي قمنا بدمجها في منصة التداول الخاصة بنا، في تقليل المارجن كول إلى الحد الأدنى، الهامش الأولي المطلوب لأمر وقف الخسارة هو نفسه الخسارة المحتملة التي يتم تكبدها في حالة تنفيذ الأمر.
الرافعة المالية
في تداول الأسهم التقليدي، أنت تعطي الوسيط الخاص بك سعر الشراء الإجمالي للأسهم التي ترغب في شرائها مقدمًا، مثال على ذلك: بريت مهتم بشراء 10000 سهم بسعر 15 دولارًا للسهم، في البورصة التقليدية، سيتعين على بريت إنفاق 150 ألف دولار لشراء 10 آلاف سهم (أو 15 ضعف 10 آلاف دولار).
ومع ذلك، تعتبر الرافعة المالية جزءًا حيويًا من تداول CFD، لبدء الصفقة، تحتاج إلى إيداع جزء بسيط فقط من القيمة الإجمالية للأداة الأساسية، من خلال القيام بذلك، يمكنك إنشاء مراكز أكثر أهمية في أداة CFD هذه والتعرض لتقلبات أسعارها، ضع في اعتبارك أن تداول الCFDs لا يخلو من المخاطر، إذا لم يكن لديك استراتيجية قوية للتعامل مع الخسائر المحتملة، فقد تخسر أكثر مما وضعته.
4. فوائد عقود التداول مقابل الفروقات
الرافعة المالية
الرافعة المالية المتاحة للمستثمرين عند تداول الـCFDs أكبر بكثير مما كانت عليه عند تداول الأسهم مباشرة، بعض وسطاء الـCFDs لديهم متطلبات هامش أولية منخفضة تصل إلى 0.20٪، كلما كان الهامش المطلوب أصغر، كلما قلت الأموال التي ستحتاجها للاستثمار، ومع ذلك فقد تكون مكافآتك أعلى، مرة أخرى، مع ذلك، ضع في اعتبارك أن نفس العامل الذي قد يضخم المكاسب يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تضخيم الخسائر.
زيادة السيولة
إذا كنت تتداول الـ CFDs عبر الإنترنت، فستتمكن من الوصول إلى سيولة السوق الأساسي وسوق مزود الـCFDs.
التداول بيع أو شراء
قد توفر اتجاهات السوق، سواء كانت صعودًا أو هبوطًا، أرباحًا للمستثمرين، يمكنك تعديل استثماراتك وفقًا لظروف السوق المتغيرة.
منصة تداول CFD واحدة، الوصول إلى الأسواق العالمية
نتيجة للاختيار الواسع للأصول التي يقدمها وسطاء الـCFDs، يمكن للمتداولين الوصول والتداول في عدد من الأسواق المالية المختلفة من منصة CFD واحدة.
إمكانات متنوعة لتحقيق مكاسب مالية
الأسهم والعملات والسلع والعملات المشفرة والمؤشرات ليست سوى بعض الأصول المتاحة للمتداولين عبر تداول الـCFDs عبر الإنترنت، راجع ورقة معلومات السوق الخاصة بنا للحصول على كتالوج كامل لعروض TradeDirect365.
تعد الـ CFDs هي مثل الضمان الأساسي
قد تتأثر تكلفة الصفقة بشكل كبير بمزاج السوق في بعض المواقف، مثل تداول الخيارات، ومع ذلك، فإن أسعار الـ (CFDs) المتداولة في معظم الحالات مماثلة لتلك الخاصة بالأوراق المالية الأساسية، وبالمثل، إذا احتفظت بمركز شراء في عقود فروقات الأسهم، فستستفيد من تعديل توزيعات الأرباح الإيجابي، ولكن إذا كنت بائع، فسيعطيك الوسيط الخاص بك تعديلًا سلبيًا لتوزيعات الأرباح.
5. سلبيات الـCFDs
كن حذرًا من أنك قد تخسر أكثر مما تستثمره
إن القدرة على زيادة القوة الشرائية للفرد من خلال الرافعة المالية هي نعمة ونقمة في نفس الوقت في السوق المواتية، ومع ذلك، من الممكن أيضًا أن تتكبد خسائر تفوق كثيرًا أموالك الافتتاحية وتتركك مدينًا للوسيط الخاص بك.
مخاطر هبوط السوق
يتمتع الوسيط الخاص بك بسلطة تصفية أي مراكز مفتوحة إذا انخفض الرصيد في حساب التداول الخاص بك عن مستوى الهامش المطلوب؛ لذلك، يجب أن يكون لديك أموال كافية في حسابك في جميع الأوقات.
عدم استقرار السوق
قد يعكس تسعير منتجات الـCFDs تقلبات السوق الكبيرة التي تؤثر على الأسواق المالية العالمية، نتيجة لذلك، قد تتقلب أسعار منتجات CFD بسرعة، مما يجعل من المستحيل تنفيذ أمر بسعر في منتصف النطاق، قد يكون لهذا تأثير على أوامر وقف الخسارة، مما يؤدي إلى ظهورها بسعر أسوأ مما كنت تتوقعه.
رسوم التمويل التبييت
ينتج عن الاحتفاظ بصفقة CFD شرائية خلال الليل تكلفة تمويل للمتداولين، في حين أن الاحتفاظ بصفقة CFD بيعية طوال الليل يجب أن يؤدي إلى استرداد تمويل من الوسيط الخاص بك.
الخلاصة
تشمل مزايا تداول الـCFDs المرونة في تداول مجموعة متنوعة من الأدوات الدولية من منصة تداول واحدة، والتداول شراء / بيع، ومتطلبات إيداع أقل من تداول الأسهم التقليدي، والقدرة على استخدام الرافعة المالية للدخول في صفقات قد لا يمتلكها المتداول بطريقة أخرى، تمكنت من الدخول.
ومع ذلك، يجب أن تكون على علم بمخاطر تداول الـCFDs قبل الانخراط فيها، عند التداول في الأسواق المالية، من الضروري أن تستثمر فقط الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.
يعد اختيار وسيط CFD موثوق أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، حاول اختيار واحد من شأنه أن يوفر لحسابك من الرسوم المرتفعة والفروق غير المتوقعة.
Comments (No)