كيف أحدد نقطة وقف الخسارة وأخذ الربح؟

يستخدم العديد من المتداولين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح للتخطيط لمخارج تداولهم بناءً على تحملهم للمخاطر، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يستخدم المتداولون الموجهون للتحليل الفني في أسواق العملات التقليدية والعملات المشفرة هذه المستويات.

مقدمة

توقيت السوق هو تكتيك يستخدمه المستثمرون و المتداولون الذين يتطلعون إلى الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع لتعظيم أرباحهم، بموجب هذه الاستراتيجية، يعد الخروج من السوق في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية، هذا هو المكان الذي يصبح فيه تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح أمرًا ضروريًا.

يستخدم المتداولون مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح المحددة مسبقًا للحد من الخسائر وتعظيم المكاسب، هذه المستويات المحددة مسبقًا ضرورية لإدارة المخاطر، غالبًا ما يتم تضمينها في استراتيجية الخروج للمتداول المنضبط بحيث يكون التداول في حده الأدنى ولا يتم اتخاذ قرارات عاطفية.

حدد المكان الذي تريد أن تتوقف فيه عن خسارة المال وابدأ في جني الأموال

تعمل مستويات وقف الخسارة (SL) على تقليل تعرض المستثمر للخسارة عن طريق إغلاق الصفقة تلقائيًا بسعر محدد مسبقًا أقل من السعر الحالي على الجانب الآخر، مستوى جني الأرباح (TP) هو السعر المتوقع الذي يبيع عنده المستثمرون مركزًا مربحًا.

يمكن للمتداولين استخدام هذه المستويات لبدء البيع الآلي دون مراقبة الأسواق باستمرار بدلاً من أوامر السوق التقليدية، على سبيل المثال، تجمع ميزة Stop Order في Binance Futures بين أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، عند وضع أمر ما، يحدد النظام ما إذا كان أمر إيقاف خسارة أو أمر جني ربح بناءً على مستويات السعر المحفز وآخر سعر أو سعر محدد.

لماذا تستخدم مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح؟

ممارسة إدارة المخاطر

تنعكس ديناميكيات السوق الحالية في مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، ويمكن للمتداولين الذين يمكنهم تحديد هذه القيم بدقة تحديد فرص التداول المربحة والمستويات المريحة للمخاطر، قد يكون استخدام مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لتقييم المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على رأس المال الاستثماري الخاص بك وتوسيعه، باختيار صفقات أقل خطورة، فأنت تفعل أكثر من مجرد حماية أصولك من القضاء عليها تمامًا، نتيجة لذلك، يستخدم العديد من المتداولين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح كجزء من خططهم الشاملة لإدارة المخاطر.

منع التداول العاطفي

يعتمد بعض المتداولين على خطة محددة مسبقًا لتجنب التداول تحت الضغط أو الخوف أو الجشع أو غير ذلك من العواطف الشديدة، والتي قد تؤثر بشكل كبير على عملية صنع القرار، عندما تعرف متى تقلل خسائرك وتخرج من التداول، يمكنك التعامل مع معاملاتك بشكل أكثر استراتيجية وأقل عاطفية.

حساب نسبة المخاطرة إلى العائد

يتم تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد للمعاملة من خلال تحديد عتبات وقف الخسارة وجني الأرباح.

نسبة المخاطرة إلى العائد هي الخطر الذي يواجهه المكاسب المحتملة، بشكل عام، من الحكمة إعطاء الأولوية للصفقات عندما يكون العائد المحتمل أكثر أهمية من المخاطر التي تنطوي عليها.

صيغة تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد هي كما يلي:

معادلة العائد على المخاطرة هي كما يلي: R: (سعر الدخول – سعر وقف الخسارة) / (سعر جني الربح – سعر الدخول).

كيفية حساب مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح

قد يستخدم المتداولون عدة استراتيجيات لحساب أفضل نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح الممكنة، ومع ذلك، فإن الهدف النهائي، سواء باستخدام أسلوب واحد أو دمج أكثر من أسلوب، هو نفسه: استخدام البيانات المتاحة بالفعل لإصدار أحكام أفضل حول وقت إغلاق المركز.

مستويات الدعم والمقاومة

أي متداول تقني لديه خبرة في الأسواق التقليدية أو أسواق العملات المشفرة سوف يكون على دراية بمفاهيم الدعم والمقاومة.

غالبًا ما يكون هناك نشاط بيع وشراء ممتاز بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني للسعر، عندما تكون الأسعار عند مستويات الدعم الرئيسية، يتوقف الزخم الصعودي عادة، غالبًا ما تتوقف الاتجاهات الصعودية حول مستويات المقاومة عندما يكون ضغط البيع مرتفعًا.

غالبًا ما يتم وضع مستوى جني الأرباح لهذه الاستراتيجية فوق مستوى الدعم مباشرةً، بينما يتم تحديد مستوى وقف الخسارة عادةً أسفل مستوى المقاومة مباشرةً.

المتوسطات المتحركة

للكشف عن الاتجاه، يزيل هذا المؤشر الفني ضوضاء الخلفية في السوق ويضع متوسط ​​البيانات حول تحركات الأسعار.

يمكن حساب المتوسطات المتحركة (MA) على فترات زمنية متفاوتة لاستيعاب اهتمامات المستثمرين المختلفين، عندما يتقاطع اثنان من المتوسطات المتحركة على الرسم البياني، فقد يشير ذلك إلى فرصة بيع أو شراء محتملة، لذلك يراقبها المتداولون بعناية، يتوفر مزيد من المعلومات حول المتوسطات المتحركة.

غالبًا ما يحدد متداولو المتوسطات المتحركة مستويات وقف الخسارة لتكون أقل من المتوسط ​​المتحرك طويل المدى.

طريقة النسبة المئوية

يستخدم بعض المتداولين نسبة معينة مثل وقف الخسارة / جني الأرباح بدلاً من مستوى محدد مسبقًا باستخدام المؤشرات الفنية، على سبيل المثال، عندما يتحرك سعر الأصل بأكثر من 5٪ في أي اتجاه من حيث انضموا إلى التداول لأول مرة، فقد يقررون الخروج من الصفقة، هذه الطريقة بسيطة وفعالة للمتداولين المبتدئين الذين يحتاجون إلى مزيد من الخبرة في المؤشرات الفنية.

مؤشرات أخرى

لقد ذكرنا للتو بعض أدوات التحليل الفني التي يستخدمها المتداولون لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح (TP)، مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو مؤشر الزخم الذي يظهر عندما يكون أحد الأصول في ذروة الشراء أو ذروة البيع، و(Bollinger Bands)(BB)، والذي يوضح مدى تقلب السوق، وتباين التقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD)، الذي يستخدم المتوسطات المتحركة الأسية كنقاط بيانات.

الملخص

يتم تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بطرق متنوعة من قبل المتداولين والمستثمرين، توفر لهم هذه النقاط الحافز الفني للخروج من الصفقة، سواء لتقليل خسائرهم أو الاستفادة من أرباحهم، ومع ذلك، من المفيد أن تضع في اعتبارك أن هذه المعايير فريدة لكل متداول ولا تضمن نتائج مربحة، بدلاً من ذلك، فهي بمثابة خارطة طريق لاتخاذ القرار، مما يساعد على جعله أكثر تنظيماً وأماناً، لذلك، من الممارسات التداولية الحكيمة تقييم المخاطر من خلال تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، من بين تدابير إدارة المخاطر الأخرى.