تداول العقود مقابل الفروقات

متى وكيف يتم إنشاء عقد تداول الفروقات؟

يجب أن تكون على دراية بآليات العقود مقابل الفروقات (CFDs) قبل أن تتمكن من إجراء صفقة باستخدامها، الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع ثم بدء مركز باختيار عدد العقود التي تريد تداولها، عندما تغلق المركز، سترى نتائج صفقتك.

بالطبع، سوف تحتاج إلى تحسين خصوصيات وعموم تداول العقود مقابل الفروقات إذا كنت ترغب في الاستفادة الكاملة من العديد من تطبيقات الأدوات.

في سبع خطوات سهلة فقط، يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات في لمح البصر.

خطوات تداول العقود مقابل الفروقات

1. اكتشف كيف تعمل العقود مقابل الفروقات (CFD): وكيف تختلف عن الأدوات المالية الأخرى.
2. إنشاء حساب عقد مقابل الفروقات: اختبر بالمحاكاة، أو انغمس في الأسواق الحقيقية.
3. حدد سوق CFD: اختر مكان التداول، هل تبحث عن الدافع؟ انضم إلى لوحة الدراسة الآن!
4. قم بالاختيار شراء أو بيع للمضاربة فيما إذا كان السوق سيصعد أم يهبط ​​، اختر “شراء” أو “بيع” على التوالي.
5. اختر فوليوم التداول لبدء التداول: حدد حجم تداولك لعقود الفروقات قبل الشراء أو البيع.
6. قم بتعيين وقف الخسارة: يعد أمر وقف الخسارة أداة ممتازة لإدارة المخاطر لأنه يغلق مركزك تلقائيًا إذا تأرجح السوق كثيرًا ضدك وتم تعيينه في بداية تداولك.
7. راقب حسابك وتأكد من إبرام الصفقة: الآن بعد أن أصبح مركزك نشطًا، يمكنك رؤية التغيير في ربحك أو خسارتك كما يحدث في الوقت الفعلي، يمكنك الخروج منه بتحديد خيار إغلاق الصفقة.

يجب فحص الخطوات بالتفصيل، لذلك دعونا نفعل ذلك الآن.

1. شرح تداول الـ CFDs

 تداول العقود مقابل الفروقات، والمعروف أيضًا باسم “العقود مقابل الفروقات” (CFDs)، هو نوع من المشتقات المالية التي يوافق فيها المشترون والبائعون على تداول الفرق بين أسعار الافتتاح والإغلاق لأصل مالي معين، مثل الأسهم، المؤشر، أو زوج العملات الأجنبية.

لا يوجد نقل مادي للملكية، على عكس الاستثمارات التقليدية، عندما تتداول، فأنت لا تكتسب حقًا أي أسهم أو دولارات.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في “الشراء” على النفط، فيمكنك شراء عقد مقابل الفروقات للنفط يمنحك ربحًا أو خسارة بمقدار 1 دولار لكل تحرك نقطة للنفط، على الرغم من أنك لن تشتري النفط حقًا، فقد تستفيد أو تخسر المال بناءً على تقلبات السوق.

عندما يرتفع سعر النفط بمقدار 100 نقطة، فإنك تربح 100 دولار، لذلك في حالة الانخفاض بمقدار 100 نقطة، فسيتم اعتبار استثمارك خسارة قدرها 100 دولار.

2. إنشاء حساب CFDs

أنت بحاجة إلى حساب لتداول العقود مقابل الفروقات، ستستخدم هذا للتعرف على الفتحات المحتملة، وبدء الصفقات والخروج منها، والتحكم في المخاطر، وتتبع الأرباح والخسائر، والمزيد.

يمكنك اختبار تداول العقود مقابل الفروقات بأقل قدر من المخاطر عن طريق فتح حساب تجريبي قبل طرح أي أموال حقيقية، على سبيل المثال، يمكنك التداول في جميع أسواقنا باستخدام محاكاة قدرها 10000 جنيه إسترليني من الأموال الافتراضية، الشيء الوحيد غير الحقيقي هو المال، لكن كل تغيرات الأسعار حقيقية، وبالتالي، فهي مكان مثالي للتدريبات.

لبدء التداول بأموال حقيقية، يمكنك إنشاء حساب حقيقي في غضون دقائق، بعد ذلك، بعد إيداع بعض رأس المال الأولي، ستكون جاهزًا لبدء مساعيك.

3. حدد سوق CFD

العدد الهائل من الأسواق المتاحة هو ميزة كبيرة للعقود مقابل الفروقات.

من الضروري اختيار فرصة مناسبة من بين العديد من الفرص المتاحة، توفر بوابتنا مجموعة متنوعة من الموارد، مثل المقالات الإخبارية والتحليلات والمؤشرات الفنية والتنبيهات والمزيد، لمساعدتك في مهمتك.

حدد سوقًا، ثم استخدم ميزات التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتحديد موقعه، يمكنك فحص سعره الحالي، والتحقق من الرسم البياني، وإلقاء نظرة على جميع البيانات التي تحتاجها لاتخاذ قرار قبل إجراء صفقة.

4. إبرام عقود Long (شراء) أو Short (بيع)

هناك سعرين في سوق العقود مقابل الفروقات، يوجد سعر بيع (العرض) وسعر شراء (الطلب)، يتم تعريف السبريد على أنه الفجوة بينهما.

يتم تحديد كل منها بقيمة الأصل الأساسي، يتم تحديد سعر الشراء دائمًا بعلاوة على سعر السوق، بينما يتم تحديد سعر البيع دائمًا بسعر مخفض، يجب عليك أولاً تحديد ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع قبل فتح مركز.

يشير التداول بسعر الشراء (المركز “Long”) إلى أنك تتوقع ارتفاع السوق، إذا كنت تتوقع انخفاضًا في السعر، يمكنك “البيع” عن طريق الشراء بسعر البيع.

عندما تقوم “ببيع” سوق ما، فإنك تراهن على أن سعره سينخفض ​​، وتخسر ​​المال إذا ارتفع، تعلم المزيد عن هذا الشيء Short.

5. حدد عدد العقود مقابل الفروقات التي تريد تداولها

لقد اخترت السوق واتخذت قرارًا بشأن الشراء أو البيع، إلى أي مدى، مع ذلك، هل لديك حرية التصرف في تحديد وضع البداية الخاص بك؟ في تداول العقود مقابل الفروقات، يمكنك شراء أو بيع كمية معينة من العقود.

أي عقد من هذا القبيل “يساوي” مبلغًا ثابتًا من الأصل الأساسي، عند تداول الأسهم، فإن عقد الفروقات الواحد (CFD) يساوي سهمًا واحدًا، يتم تنفيذ معاملات صرف العملات على أساس كل علامة، لذا فإن الصفقة الناجحة التي تبدأ بالشراء عند 1.4305 وتنتهي ببيع عند 1.4306 ستؤدي إلى عائد استثمار بنسبة 100٪، ابحث عن “قيمة التجزئة” في أوراق معلومات السوق للأداة لمعرفة مدى تأثير العقد على السوق

يتم تداول الـ(CFDs) بالعملة الأساسية للسوق الأساسي، سيتم تحديد مكاسبك أو خسارتك من استثمار في حصة أمريكية بالدولار الأمريكي.

هامش بأي حجم؟

نظرًا للرافعة المالية الملازمة للعقود مقابل الفروقات، فقد يدخل المتداول في مركز بجزء صغير فقط من قيمة الصفقة بأكملها (الهامش) في حساب التداول الخاص به، يرتفع متطلبات الهامش بما يتناسب مع حجم معاملتك.

احتفظ برصيد كاف في حساب التداول الخاص بك لتغطية الهامش الخاص بك، يتم تحديد الهامش المطلوب لبدء التداول تلقائيًا بواسطة منصة التداول.

6. أدخل أوامر الإيقاف والحد

سيكون من المفيد أن تفكر في خطتك لإدارة المخاطر قبل إجراء أي صفقات.

يعد تحديد وقف الخسارة أو أمر آخر لإنهاء صفقة تلقائيًا إذا وصل السوق إلى مستوى معين طريقة شائعة لتقليل التعرض للمخاطر.

عندما تنخفض قيمة مركزك إلى ما دون الحد المحدد مسبقًا، يلتزم الوسيط الخاص بك بـ “أمر إيقاف الخسارة” الخاص بك ويقوم بتصفية ممتلكاتك، كما يوحي الاسم، سيكون هذا بسعر أسوأ من مستوى السوق الحالي وعادة ما يستخدم في التداولات الخاسرة لتقليل الخسائر.

من ناحية أخرى، تُستخدم الأوامر المحددة لتأمين المكاسب عن طريق توجيه وسيط لتنفيذ صفقة بسعر أعلى من سعر السوق الحالي.

بطاقة التعامل الخاصة بك هي المكان الذي يمكنك فيه وضع أوامر وقف الخسارة والحد عند بدء الصفقة أو في أي وقت طوال فترة وجودها.

إذا كنت مستعدًا للمضي قدمًا في عملية تداول بعد تعديل معايير المخاطرة، فانقر فوق الزر “إجراء تداول”.

7. راقب صفقة العقود مقابل الفروقات الخاصة بك

الآن بعد أن أصبح مركزك نشطًا، سيتغير ربحك وخسارتك كنتيجة لمد وتدفق السوق الأساسي.

سيتم تحديث أسعار السوق وربحك / خسارتك في الوقت الفعلي، ويمكنك إجراء تغييرات، أو الدخول في صفقات جديدة، أو إغلاق الصفقات الحالية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا.

لا يزال من المقبول وضع حد أو إيقاف إذا نسيت القيام بذلك عند فتح المركز، في غضون ذلك، إذا كانت لديك أوامر خروج حالية، فيمكنك تعديلها لمراعاة الظروف الجديدة.

عندما يتم إغلاق الصفقة

للخروج من صفقة CFD، يجب أن تقوم بالتداول في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي فتحته، على سبيل المثال، إذا استثمرت في البداية في 500 عقد فروقات، فيجب أن تبيع الآن 500 عقد فروقات، نتيجة لذلك، ستحصل على 30 عقدًا لإغلاقها إذا قمت ببيع 30 عقدًا عند الفتح.

بديل آخر هو استخدام زر “إغلاق المركز” الموجود في لوحة المواضع.

اعتبارًا من الآن، سيتم إضافة أي صافي ربح أو خسارة غير محققة إلى رصيدك النقدي.

أخذ الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (أو معكوس المراكز البيعية) وضربه في حجم مركزك يمنحك ربحك أو خسارتك، لكن، مرة أخرى، تذكر أن تضع في اعتبارك أي نفقات ضرورية.

مثال على CFD

1. قمت بالتسجيل للحصول على حساب جديد ووضع 2000 دولار.
2. لقد قررت تداول مؤشر المملكة المتحدة 100 بعد إجراء بعض الواجبات المنزلية.
3. تتوقع أن ينخفض ​​مؤشر فوتسي 100، لذلك تتخذ قرارًا بالبيع عند المستوى 7640.
4. إذا قمت ببيع اثنين من العقود مقابل الفروقات في المملكة المتحدة، فستربح 2 جنيه إسترليني مقابل كل نقطة ينخفض ​​فيها المؤشر وتخسر ​​2 جنيه إسترليني مقابل كل نقطة يرتفعها.
5. تضع أمر إيقاف الخسارة عند 7650، والذي سيؤدي إلى تصفية مركزك إذا تجاوزت خسارتك 20 جنيهًا إسترلينيًا.
6. مع انخفاض مؤشر FTSE، تنتهي عند 7600، يوجد فرق 40 نقطة بين 7640 و 7600، مما يحقق ربحًا قدره 80 جنيهًا إسترلينيًا.

الأسئلة الشائعة

ما هي أفضل منصة تداول CFD؟

لكل متداول رأيه الخاص حول النظام الأساسي الأفضل – كل هذا يعتمد على متطلباتك المحددة، غالبًا ما تكون فكرة جيدة أن تجرب بعض الخيارات المختلفة لمعرفة ما يناسبك.

ما الفرق بين CFDs والاستثمار؟

تمكنك عقود الاختلاف والاستثمار من اتخاذ مراكز في الأسواق المالية، لكنها تعمل بطرق مختلفة، عندما تستثمر، فأنت عادة ما تشتري وتحتفظ بسوق على أمل أن ترتفع قيمته حتى تتمكن من بيعه من أجل الربح، مع CFDs، فأنت لا تمتلك الأصل أبدًا – فأنت تكهن فقط بتحركات أسعاره.

تجلب CFDs العديد من الفوائد على الاستثمار يمكنك التداول بالهامش والأسواق القصيرة والمزيد.

ما هو حساب CFD؟

حساب CFD هو ما ستستخدمه لشراء وبيع العقود للاختلاف، مما يمنحك الوصول إلى منصة التداول الخاصة بك وإدارة الصناديق والمزيد، تمكنك معظم حسابات تداول CFD من المضاربة على مجموعة كبيرة من الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع.