اكتشف ما يدخل في استراتيجية تداول ناجحة وكيفية تنفيذها، من خلال الاستراتيجية الجيدة، ستعرف السوق الذي يجب التداول فيه، ومتى يتم جني الأرباح ومتى تقلل الخسائر، وأين قد تكمن المزيد من الفرص.
ما هي بالضبط خطة التداول أو الاستراتيجية؟
عندما يتعلق الأمر بالتداول، لا شيء يفوق وجود استراتيجية مدروسة جيدًا لتوجيه كل خطوة تقوم بها، يساعد في وضع معايير لما، ومتى، ومقدار التداول، يجب أن تكون استراتيجية التداول الخاصة بك فريدة بالنسبة لك، من الجيد أن تأخذ مخطط متداول آخر كمصدر إلهام، ولكن ضع في اعتبارك أن تحملك للمخاطر والأموال المتاحة قد تختلف اختلافًا كبيرًا عن مخططاتهم.
كل ما تعتقد أنه يمكن أن يكون مفيدًا في التداول يجب أن يكون في استراتيجيتك، ولكن يجب عليك دائمًا تضمين:
- لماذا تريد التداول وما الذي يدفعك للقيام بذلك.
- ما هو الوقت اللازم الذي تريده.
- وهو ما يقودنا إلى أهدافك النقدية.
- سلوكك مع المخاطر.
- مبلغ المال الذي تحت تصرفك لأغراض التداول.
- نصائح شخصية لتقليل المخاطر.
- ما هي الأسواق التي تهمك.
- الخطط لديك.
- الحفاظ على تسجيل خطواتك.
تحدد استراتيجية التداول متى وأين يجب عليك الدخول إلى الصفقة والخروج منها، بينما تكون خطة التداول أكثر عمومية، سيكون شراء Bitcoin بسعر 5000 دولار وبيعه بسعر 6000 دولار خطة تداول سهلة.
أهمية استراتيجية التداول.
تعتبر استراتيجية التداول ضرورية لأنها قد ترشدك نحو خيارات تداول عقلانية وتضع الخطوط العريضة لحدود معاملتك المثالية، مع وجود استراتيجية تداول قوية، يمكنك الحفاظ على هدوئك وتجنب اتخاذ خيارات متسرعة ومندفعة، قد يساعدك دمج استراتيجية تداول في عملك بعدة طرق.
- يتم تبسيط التداول حيث يمكنك التداول بثقة تامة وفقًا للمعايير التي حددتها مسبقًا.
- اختيارات أكثر عقلانية، لديك فكرة أفضل عن الوقت المناسب للاستفادة من الأموال ومتى تقلل من خسائرك، لذلك لا يتعين عليك ترك عواطفك تؤثر على حكمك.
- قم بتحسين نظام التداول الخاص بك عن طريق اتباع استراتيجيتك ومعرفة سبب نجاح بعض الصفقات بينما تفشل أخرى.
- يمكنك أن تنمو أكثر من خلال تحديد أسلوبك في حفظ السجلات حتى تتمكن من الحصول على نظرة ثاقبة لنجاحاتك وإخفاقاتك في التداول وصقل حكمك الخاص.
نصائح لتطوير استراتيجية التداول
يمكن تحقيق التداول الناجح باتباع الخطوات السبع البسيطة التالية:
- اشرح ما الذي يدفعك.
- يجب أن تفكر في مقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه للتداول.
- ضع خطة لتحقيق أهدافك.
- اكتشف ما أنت على استعداد للمخاطرة به من أجل جني مبلغ معين من الربح.
- تحتاج إلى تسوية ميزانية التداول.
- انظر إلى مدى معرفتك بالسوق.
- حان الوقت لبدء التداول.
- اشرح ما الذي يدفعك.
تتمثل إحدى الخطوات الأولى في تطوير استراتيجية التداول في تحديد أهدافك ومقدار الوقت الذي أنت مستعد لتخصيصه لهذا المسعى، ضع في اعتبارك دوافعك لدخول عالم التداول، وقم بتدوين النتائج التي تريد تحقيقها.
2. يجب أن تفكر في مقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه للتداول.
يجب أن تقرر مقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه للتداول، هل يتعين عليك الاستيقاظ مبكرًا جدًا أو السهر لوقت متأخر جدًا للتعامل مع معاملاتك، أم يمكنك القيام بذلك أثناء تواجدك في العمل؟
الوقت جوهري إذا كنت تخطط لعقد عدة صفقات كل يوم، قد لا تحتاج إلى عدة ساعات يوميًا إذا كنت تعمل لفترة طويلة على الأصول التي ستنضج على مدى فترة طويلة من الوقت وتستخدم وقف الخسارة والحدود والتنبيهات لتقليل المخاطر الخاصة بك.
جهز نفسك جيدًا للتداول من خلال تعلم وممارسة تكتيكاتك ودراسة الأسواق.
3. ضع خطة لتحقيق أهدافك.
لا ينبغي أن تكون أهداف التداول مجرد بيانات، يجب أن تكون (محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة وفي الوقت المناسب) (SMART)، في الأشهر الـ 12 التالية، آمل أن أعزز قيمة محفظتي بالكامل بنسبة 15٪، على سبيل المثال، يفي هذا الهدف بمعايير SMART نظرًا لأنه قابل للقياس، وواقعي، ومتعلق بالتداول، ومقيد بالوقت.
فكر في نوع المتداول الذي تريده، الشخصية وتحمل المخاطر والوقت المتاح كلها عوامل يجب مراعاتها أثناء تطوير استراتيجية التداول، هناك أربع طرق أساسية للتداول:
- يعمل استحواذ المراكز على إبقاء الاستثمارات مفتوحة لفترات طويلة من الوقت (أسابيع أو شهور أو حتى سنوات) على أمل الحصول على عائد إيجابي.
- يحتفظ التداول المتأرجح بالمراكز المفتوحة لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع للاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير والمتوسط.
- التداول اليومي هو استراتيجية حيث يفتح المتداول ويغلق سلسلة من الصفقات خلال يوم تداول واحد، دون الاحتفاظ بأي ممتلكات خلال الليل.
- سكالبينج هي ممارسة التداول في كثير من الأحيان على مدار اليوم لفترات وجيزة من الوقت على أمل تجميع مكاسب صغيرة.
4. اكتشف ما أنت على استعداد للمخاطرة به من أجل جني مبلغ معين من المال.
حدد مدى قدرتك على تحمل المخاطر قبل أن تبدأ التداول، سواء من حيث الصفقات الفردية أو استراتيجية التداول العامة الخاصة بك، تحديد مستوى مقبول من المخاطر أمر بالغ الأهمية، تتقلب قيمة الدولار باستمرار، وحتى المنتجات المالية الأكثر تحفظًا لا تخلو من المخاطر، يمكنك اختيار التداول بأقل قدر من المخاطرة من أجل التعود على السوق، أو يمكنك اختيار التداول بكمية أكبر من المخاطرة على أمل الحصول على عائد أكبر.
حتى إذا خسرت أكثر مما تربح، فلا يزال بإمكانك جني الأموال على المدى الطويل، في النهاية، كل شيء يعود إلى العائد المحتمل مقابل المخاطر التي تنطوي عليها، يفضل المتداولين نسب المخاطرة والمكافأة البالغة 1: 3 أو أكثر، يشير هذا إلى أن المكاسب المحتملة من الصفقة أكبر بمرتين على الأقل من السيناريو الأسوأ، يمكنك تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد من خلال موازنة تكلفة المخاطرة مقابل العائد المحتمل، نسبة المخاطرة والمكافأة هي 1: 4 إذا كنت على استعداد للمخاطرة بمبلغ 100 دولار من أجل جني 400 دولار.
ضع في اعتبارك أن وقف الخسائر قد يساعدك على التحكم في المخاطر.
5. تحتاج إلى تسوية ميزانية التداول.
اكتشف مقدار مواردك المالية المتاحة للتداول، لا تقم أبدًا بوضع أموال أكثر مما يمكنك تحمل خسارته إذا حدث خطأ ما، من المحتمل أن تفقد كل شيء تتعامل معه إذا لم تكن حريصًا (أو أكثر، إذا كنت متداولًا محترفًا).
قبل الدخول، قم بإجراء العمليات الحسابية للتأكد من قدرتك على تحمل أقصى خسارة في كل معاملة، مارس التداول على حساب تجريبي حتى يكون لديك ما يكفي من المال لفتح حساب حقيقي.
6. انظر إلى مدى معرفتك بالسوق.
سيكون للسوق الذي تريد التداول فيه تأثير مباشر على تفاصيل استراتيجية التداول الخاصة بك، هذا يرجع إلى حقيقة أن استراتيجية تداول العملات الأجنبية (فوركس) ستختلف من استراتيجية لتداول الأسهم.
قبل اختيار فئة الأصول أو السوق للتداول بها، يجب عليك تقييم معرفتك في هذه المجالات، بعد ذلك، فكر في أوقات فتح وإغلاق السوق، وتقلباته، والمبلغ الذي يمكنك تحقيقه أو خسارته مع كل تغيير في السعر بنقطة مئوية، قد ترغب في البحث عن سوق آخر إذا لم تكن راضيًا عن أي من هذه الجوانب.
7. حان الوقت لبدء التداول.
خطة التداول هي عنصر ضروري في أي استراتيجية تداول فعالة، سيساعدك تتبع معاملاتك في يوميات التداول على تحديد الاستراتيجيات الناجحة وأيها غير ناجحة.
لا يجب عليك فقط وصف تفاصيل الصفقة، مثل وقت الدخول والخروج، ولكن يجب عليك أيضًا شرح عملية التفكير والمشاعر التي أدت إلى اتخاذ هذه الخيارات، تتبع الظروف التي أدت بك إلى الابتعاد عن استراتيجيتك الأصلية، وكذلك النتائج، احتفظ بأكبر قدر ممكن من المعلومات في دفتر يومياتك.
توضيح لاستراتيجية التداول.
من أجل مساعدتك على تطوير استراتيجية التداول الخاصة بك، قدمنا بعض الأسئلة والأجوبة الشائعة، ضع في اعتبارك أن خطة التداول الخاصة بك هي خريطة طريق مخصصة لك، لذلك من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات حياتك.
أريد أن أعرف حافظ التداول؟
“يقوم الشخص بالتداول و تعلم المزيد عن أسواق التداول ب أكبر قدر مستطاع حتي يتمكن من عيش مستقبل افضل”.
ما هو الوقت المناسب للتداول اليومي؟
خصص وقتًا كافيًا لمراقبة تداولاتك ولكن ضع في اعتبارك أي وقت من اليوم سيكون مناسبًا لك، يحب بعض المتداولين مراقبة معاملاتهم طوال اليوم، بينما يخصص البعض الآخر بعض الوقت في الصباح وطوال اليوم وفي المساء، يعد استخدام نقاط التوقف للحد من تعرضك للخسارة فكرة جيدة تحت أي ظرف من الظروف، ولكنه مهم بشكل خاص إذا كنت تريد ترك صفقات مفتوحة أثناء تواجدك بعيدًا.
ما هي اهدافي في المستقبل القريب، والمدى المتوسط، والمستقبل البعيد؟
هذا مثال: “يتمثل هدفي الاستثماري طويل الأجل في تحسين محفظتي بقيمة 15٪ على مدار الـ 12 شهرًا التالية، للقيام بذلك، أريد الاستفادة من الفرص ثلاث مرات على الأقل كل شهر، ولكن فقط إذا إنها تتماشى مع نهجي العام، بالإضافة إلى ذلك، أخطط للحفاظ على جدول منتظم لقراءة الأخبار المالية (ساعتان على الأقل في الأسبوع) وزيادة تعرضي للمخاطر كل ثلاثة أشهر إذا كنت أستثمر بالفعل أكثر من المستهدف 15٪ .
ما مقدار الربح المحتمل الذي أملكه مقابل مقدار الخسارة المحتملة؟
ضع في اعتبارك المبلغ الذي ترغب في خسارته في كل صفقة فيما يتعلق بالمبلغ الذي قد تحققه، نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي 1: 3 إذا كان السيناريو الأسوأ يخسر 200 دولار وأفضل سيناريو هو تحقيق 600 دولار.
بشكل عام، يجب أن تخاطر فقط بجزء ضئيل من أموال التداول الخاصة بك في كل صفقة (أقل من 2 في المائة تعتبر حكيمة، بينما أكثر من 5 في المائة تعتبر مخاطرة مفرطة).
ما مقدار المال الذي أخطط لصرفه لأغراض التداول؟
خلال الأشهر الستة الأولى، سأخصص، على سبيل المثال، ما مجموعه 1000 دولار.
أين سأجري تداولاتي؟
إليك مثال: “أخطط للتركيز على أسواق الفوركس والسلع الصعبة لأنني أشعر براحة أكبر هناك.”
ما هي الطرق التي يمكنني من خلالها مراجعة استثماراتي ونتائجي؟
على سبيل المثال، قد تقرر “الاحتفاظ بدفتر يوميات تداول” و “كتابة ملاحظات مع كل معاملة” و “مراجعة الملاحظات كل صباح يوم عمل” و “إجراء ملخص عن الشهر”، كل يوم، سوف أسجل نتائج التداول الخاصة بي، والأسباب المنطقية لاختياراتي، والعواطف، ستتم مراجعة خطتي ومراجعتها كل ثلاثة أشهر باستخدام هذه الملاحظات.
حان الوقت لتنفيذ استراتيجية التداول الخاصة بك، قم بالتسجيل للحصول على حساب حقيقي لدى IG وابدأ التداول على الفور، أو قم بإنشاء حساب تجريبي وتعلم كيفية التعامل دون أي التزام مالي.
Comments (No)