نصائح لتداول الأخبار

استمر الاتجاه الصاعد المعروف لسوق الأسهم لفترة طويلة، ومع ذلك، يتم اختبار مرونة أي مستثمر خلال فترات الركود الدورية، مثل الانخفاض بنسبة 50٪ في معظم الأسواق الرئيسية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية 2008-2009.

نتيجة لقدرتها على التكيف، قد يزدهر المستثمرون الأكثر ذكاءً في أي ظروف السوق، يجب عليك تضمين تداول الأخبار في خطتك الاستثمارية الشاملة، من غير المرجح أن يقوم المستثمر طويل الأجل بإجراء صفقات بناءً على الأخبار مقارنة بالمتداول اليومي.

يعد تعلم تداول الأخبار أمرًا بالغ الأهمية لإدارة المحافظ الناجحة والنتائج طويلة الأجل، بغض النظر عن أفقك الزمني.

النقاط الرئيسية

تقارير الأرباح والتحديثات الاقتصادية، وهما عاملان رئيسيان في السوق، لها جداول نشر منتظمة، بدلاً من اتخاذ القرارات بسرعة، ضع خطتك بعناية في التحضير.
عادةً ما تكون الأخبار مفيدة لفئات أصول محددة وضارة بالآخرين، لذلك، قم بحماية أصولك من الخسارة من خلال التحوط.
الامتناع عن الاستسلام لضغوط الرأي العام، بدلاً من ذلك، حافظ على استراتيجية الاستثمار الخاصة بك كما هي إذا كنت راضيًا عنها.

فئات الأخبار

هناك طريقتان رئيسيتان لتصنيف الأخبار:

تعد أخبار تحريك السوق مثل أخبار أسعار الفائدة الفيدرالية وإصدارات البيانات الاقتصادية وتقارير أرباح الشركة كلها أمثلة على الأخبار الدورية أو المتكررة.
هجوم إرهابي، أو تصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية، أو تهديد دولة بالتخلف عن سداد ديونها، كلها تأتي فجأة ولا يمكن التنبؤ بها، القاعدة العامة هي أن الأخبار غير المتوقعة تكون دائمًا غير مرغوب فيها.

من الضروري أن تتذكر أن الأخبار قد يكون لها تركيز ضيق على سهم واحد أو نطاق أوسع يؤثر على القطاع بأكمله أو السوق.

تداول الأخبار

فيما يلي العديد من السيناريوهات التي قد يكون رد فعل المستثمر فيها مختلفًا على العناوين الرئيسية الأخيرة.

بيانات الاحتياطي الفيدرالي

لطالما كانت أخبار أسعار الفائدة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) من أكثر الأحداث التي تحرك السوق، ومع ذلك، لفت بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في منتصف مارس 2020 اهتمامًا خاصًا لأسباب عديدة.

خفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الإقراض الرئيسي بنسبة 1٪ في عام 2020 للتخفيف من آثار الركود للأزمة، كان هذا هو ضعف الشهر الثاني، كما كشفت عن اقتراح لشراء 700 مليار دولار من الأوراق المالية الحكومية.

شهد اليوم التالي أهم انخفاض لنقطة يوم واحد في مؤشر داو جونز الصناعي منذ انهيار عام 1987.

كان العديد من المتداولين سيضعون رهاناتهم على يوم مزدهر في وول ستريت، لكنهم كانوا سيخسرون، بدلاً من ذلك، طغت على الأخبار قصص أخرى، مثل تصريحات الرئيس آنذاك دونالد ترامب والتي توقعت أن الوباء قد يستمر حتى أغسطس، (كان الواقع أكثر مأساوية بكثير).

لكن أولئك الذين تمسكوا بها لبضعة أسابيع أخرى كانوا سيحصلون على مكافأة جيدة عندما تتعافى الأسواق.

مباشرة بعد تصريح بنك الاحتياطي الفيدرالي، ربما اتخذ مستثمرو الأسهم أيًا من الإجراءات التالية لحماية أنفسهم من التراجع المحتمل في السوق:

تقليل التعرض للأسهم التي كانت مربحة للغاية لتجنب ترك الأموال على الطاولة.

تم عمليات الشراء على الشركات الفردية أو مؤشرات السوق مثل S&P 500 أو Nasdaq 100، يحق للمشتري خيار البيع، ولكن ليس الالتزام، بيع الأسهم الأساسية للبائع بسعر متفق عليه مستقبلا أعلى، يستفيد المستثمر من بيع الأصل بسعر تعاقدي أعلى إذا انخفض سعر السوق عن السعر المتفق عليه.
اشتري العديد من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) للتحوط من محفظتك الاستثمارية، إذا مالت صناعة معينة إلى الاتجاه عكس السوق.

بينما يقوم معظم المستثمرين بإجراء هذه العمليات بعد بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد يقوم المستثمر ذو التفكير المستقبلي بوضعها في مكانها تحسباً للأخبار، بطبيعة الحال، تؤثر درجة اقتناع المستثمر بمسار السوق على المدى القريب على ما إذا كان يختار الرد أو أخذ زمام المبادرة استجابةً لحدث أو خبر هام، بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تحمل المخاطر وأسلوب التداول على ما إذا كان المتداول سلبيًا أم أكثر تفاعل.

تقارير التوظيف

يعد تقرير التوظيف الأمريكي مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا بسبب آثاره بعيدة المدى.

نظرًا لأن ثقة المستهلك والإنفاق يمثلان 70٪ من الاقتصاد الأمريكي، يولي المتداولون والمستثمرون اهتمامًا دقيقًا لتقارير التوظيف.

تعتبر إحصائيات الرواتب التي تجاوزت التوقعات علامة على القوة، في حين تعتبر تلك التي لا تقصر مؤشرًا على تراجع النمو الاقتصادي.

انخفض معدل البطالة في مارس 2021 إلى 6٪ بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة 916 ألف وظيفة في الوظائف غير الزراعية في الشهر السابق، كان من المتوقع أن يتم إنتاج حوالي 210.000 موظف إضافي فقط، والجدير بالذكر أن الكثير من الوظائف الجديدة كانت في قطاع السياحة، مما يبشر بالإيجاب بالنسبة للاقتصاد.

أنهى مؤشر داو جونز الصناعي اليوم بارتفاع 171 نقطة بعد جلسة متقلبة.

يستخدم المتداولون في سوق الأسهم دليل القواعد بناءً على استجابات السوق التاريخية لبيانات التوظيف.

انخفاض الإيرادات من كشوف المرتبات: يشير هذا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون مقيدًا بالحفاظ على أسعار فائدة منخفضة تاريخيًا على المدى الطويل، كان من الممكن توقع التأثير على العديد من فئات الأصول باستخدام هذا الجدول:

الموجودات/الأدوات	التأثير المباشر
الأسهم	↑
سندات	↑
US الدولار	↓
volatility	↓
الذهب	↔ (عدم وجود اتجاه واضح)
commodities	↔ (عدم وجود اتجاه واضح)

رواتب التوظيف التي تجاوزت التوقعات: تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ معدل شراء الأصول، مما قد يؤدي إلى ارتفاع عائدات السندات وأسعار الفائدة في السوق، لهذا السبب، من المحتمل أن:

الموجودات/الأدوات	التأثير المباشر
الأسهم	↓
سندات	↓
US الدولار	↑
volatility	↑
الذهب	↔ (عدم وجود اتجاه واضح))
commodities	↔ (عدم وجود اتجاه واضح))

قد يستخدم المستثمر تحركات السوق هذه لمساعدته على تطوير خطة تداول جيدة لتوظيفها إما قبل أو بعد إصدار بيانات الوظيفة.

النتائج المالية للشركة

إذا كنت تتداول الأسهم من أجل الربح، فمن الحكمة أن يكون لديك خطة جاهزة قبل أن تصدر الشركة نتائجها ربع السنوية.

اعتمادًا على مدى إيجاب أو سلبية الأرقام، قد يرتفع سعر السهم أو ينخفض في غضون دقائق، كيف سيكون شعورك إذا كان لديك مركز بيع كبير في شركة وقفز سعرها بنسبة 40٪ بعد انتهاء السوق بسبب نتائج أفضل من المتوقع؟

للمشاركة في التداول، يعد تقرير الأرباح ربع السنوي اختياريًا، يمكنك الصمود في وجه أي تقلبات ربع سنوية في المخزون إذا كنت تشاركه لفترة طويلة وتؤمن بمستقبله، إذا كان لديك مركز شراء أو بيع في شركة ما، ففكر في إجراء تعديلات أم لا في الأيام التي تسبق إعلان الأرباح، للمساعدة في اتخاذ هذا الاختيار، ضع في اعتبارك العوامل التالية:

الاتجاه الصاعد أو التشاؤم العام للسوق في الوقت الحالي.
مشاعر المستثمرين تجاه الصناعة التي ينتمي إليها السهم.
الفائدة على الأسهم فى فترة قصيرة اعتبارًا من التاريخ الحالي.
توقعات الدخل (سواء كانت مرتفعة بشكل غير واقعي أو متواضعة بشكل آمن).
تقديرات أسعار الأسهم.
سلوك التسعير على المدى القصير إلى المتوسط.
النتائج والتوقعات التي أعلنها المنافسون.

إذا تم تداول أسهم التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة حول أعلى مستوياتها في عدة سنوات، فيمكن للمستثمر أن يختار تقليل ممتلكاته في السهم من 15٪ إلى 10٪ تحسباً لإعلان أرباح الشركة، إذا كان السهم غير قادر على إرضاء توقعات المستثمرين العالية، فقد يكون من الممكن تجنب حدوث انخفاض حاد بعد النتائج من خلال القيام بذلك.

ستة عشر نمطًا مختلفًا للشموع يجب على كل متداول معرفتها

إذا كنت تبحث عن طريقة لحماية نفسك من الخسائر المحتملة، فقد يكون خيارات البيع خيارًا جيدًا، في حين أن هذا سيسمح للمستثمر بالحفاظ على تخصيص المحفظة الحالي بنسبة 15٪، فإن القيام بذلك سيكون بتكلفة عالية بسبب أنشطة التحوط.

عندما لا يكون للمستثمر حصة في شركة ولكن (عن صواب أو خطأ) يشعر بقوة اتجاهها، فقد يكون من المنطقي تداول تقرير أرباح لهذا السهم.

احرص على عدم المبالغة في الالتزام؛ بدلاً من ذلك، قم بصياغة خطة للحد من خسائرك إذا لم تنجح الصفقة.

غير متوقع

كما هو متوقع، كانت أزمة 2020 حدثًا عالميًا تسبب في هبوط السوق في الأسواق المالية من 20 فبراير 2020 إلى 7 أبريل 2020.

إذا لم تتمكن من وضع هذا، فلا بأس، بعد ذلك، قفزت أسواق الأسهم بثبات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد توقف دام أقل من شهرين، استمرت السوق الصاعدة التي بدأت بعد الأزمة المالية 2007-2008.

ومع ذلك، هذا لا يقلل من أهمية المعلومات السلبية، ومع ذلك، فإنه يعني أن اتخاذ قرار متسرع بتصفية الممتلكات لن يكون هو الإجراء الأكثر حكمة، أظهرت الأسواق المالية أنها قوية للغاية على مر السنين.

مع تصاعد التوترات الدولية، قد يرغب المستثمرون في تحويل أموالهم من الأصول ذات المخاطر العالية إلى الأصول الأكثر أمانًا، الخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة هي أدوات قد تستخدمها لحماية نفسك من تراجع السوق.

على الرغم من أنه يجب عليك تقليل تعرض الأسهم الخاصة بك إذا كانت عالية جدًا، يجب أن تتذكر أن انخفاضات السوق الناجمة عن التطورات الجيوسياسية أو الاقتصادية الكلية غير المتوقعة قد أثبتت تاريخيًا أنها فرص شراء مثالية على المدى الطويل.

كيف تبدأ تداول الأخبار

تذكر الفترات والتواريخ الحاسمة: يمكن العثور بسهولة على توقيت أحداث السوق المهمة، بما في ذلك إعلانات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) وإصدارات البيانات الاقتصادية وتقارير أرباح الشركات الكبرى عبر الإنترنت، لذا تعرف على هذا الجدول مسبقًا.
ضع خطتك مسبقًا: إذا كنت ترغب في تجنب اتخاذ خيارات متسرعة تحت الضغط، فيجب عليك التخطيط لنهج التداول الخاص بك، قبل بدء نشاط التداول، يجب أن تعرف بدقة متى تدخل السوق وتخرج منه.
حاول ألا تستجيب بشكل عاطفي: فكر في الأمور وأسس اختياراتك الاستثمارية على تحملك للمخاطر وأهدافك الاستثمارية، قد يتطلب القيام بذلك اتخاذ موقف مخالف بشأن قضايا محددة، لكن المستثمرين الناجحين على المدى الطويل يتفقون جميعًا على أن هذه هي الطريقة لشراء الأسهم.
ضع حدًا لمخاطرك: ابتعد عن الرغبة في اتخاذ موقف شراء أو بيع لتحقيق ربح سريع، إذن ماذا لو سارت الصفقة ضدك؟
آمن بما تعرف أنه صحيح وتصرف وفقًا لذلك، بافتراض أنك أجريت بحثك، ففكر في زيادة ممتلكاتك في شركة إذا انخفض سعرها عن قيمته الحقيقية، أو يمكنك صرف الأموال من أحد الأسهم المشهورة لتحصيل أرباحك.
فهم الصورة الأكبر: ردود فعل المستثمرين الأولى على الأخبار لا يمكن التنبؤ بها دائمًا، على سبيل المثال، سيكون من المنطقي أن يبيع المستثمرون بعد سماع أنه سيتم تخفيض توزيعات الأرباح، لكن في حالات أخرى، يرحب المستثمرون بالأنباء التي تشير إلى أن الشركة جادة في توسيع عملياتها.
لا تدع حالة السوق يؤثر على قراراتك، إذا سمحت لنفسك بإقناعك كثيرًا بمشاعر السوق، فقد تميل إلى الشراء بكميات كبيرة بينما تنتشر النشوة والبيع بسعر منخفض عندما يسود التشاؤم، فكر في جميع المستثمرين غير المحظوظين الذين باعوا أسهمهم بالقرب من أدنى مستوياتها في عام 2008 لأنهم كانوا خائفين للغاية من التدفق اللامتناهي للأخبار السيئة، بدلاً من ذلك، كان من المفترض أن يستثمروا في S&P 500 بين مارس 2009 وأكتوبر 2013 حيث حقق أرباحًا مذهلة بلغت 166٪ خلال تلك الفترة.
حدد الوقت المناسب “لتلاشي” الأخبار: من الأهمية بمكان أن “تتلاشى” الأخبار أو تتجاهلها مثل تداولها، بالنسبة لأولئك الذين يستمرون في ذلك على المدى الطويل، فإن الانحرافات عن المدى القصير ليست ذات صلة.