ما هي الطرق المختلفة لتحليل سوق الفوركس؟

يمكن تحليل سوق الفوركس بعدة طرق، هناك العديد من الطرق المختلفة لتقييم السوق، لكنها في النهاية تخدم نفس الغرض، الكشف عن صفقات تداولية واعدة، بشكل عام، توجد ثلاث طرق متميزة لتحليل سوق الفوركس، هذه هي تحليل فني والتحليل الأساسي والتحليل النفسي أو العاطفي، دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذه الأنواع من التحليل.

التحليل الأساسي

فيما يتعلق بالاقتصاد، يُعرف تحليل الفوركس للشركة (غالبًا لفحص جميع أصول الشركة وديونها وأرباحها) باسم التحليل الأساسي، في سياق سوق الأوراق المالية، يبدو هذا التفسير مناسبًا بشكل خاص، ومع ذلك، في سياق أسواق الفوركس والعقود الآجلة، يشير التحليل الأساسي إلى البحث في الاقتصاد ككل، أسعار الفائدة، والإنتاج، والتوظيف، والناتج المحلي الإجمالي، وأسعار السكن، وإنتاج المصانع ليست سوى عدد قليل من العوامل التي يجب على متداول الفوركس أخذها في الاعتبار، نظرًا لأن قيمة عملة الدولة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بصحة اقتصاد ذلك البلد، فإن فهم كيفية أداء الاقتصاد هو الهدف الأساسي للتحليل الأساسي في سوق الفوركس.

يركز التحليل الأساسي على العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك العناصر المادية التي تؤثر على سوق الفوركس، نظرًا لأن السوق يستجيب للبيانات التي توفرها هذه العناصر، فهي ضرورية، يتم مراقبة الأسباب الكامنة وراء الميول طويلة الأجل في الطلب والتحولات الكبيرة عن كثب، يعد إصدار المعلومات الأساسية بمثابة حافز لتقلبات السوق الشديدة، العوامل الرئيسية التي تؤثر على اتجاه الأسعار هي الاقتصاد، والمؤشرات الاقتصادية، والمناخ الجيوسياسي، والإعلانات الأساسية، وسيكولوجية المشترين والبائعين.

تتم مناقشة المتغيرات الاقتصادية لتحريك السوق مع التحليل الأساسي، قد تؤثر العوامل الاقتصادية بشكل كبير على سوق الفوركس، يمكن تحسين الربحية في سوق الفوركس من خلال الاستخدام السليم لهذه البيانات، غالبًا ما يتم نشر هذه المقاييس المالية على فترات منتظمة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على التقويمات الاقتصادية للفوركس عبر الإنترنت مجانًا وتوفر معلومات مفيدة حول وقت إصدار البيانات الاقتصادية المهمة، فيما يلي بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة التي قد تحرك السوق.

تحديد معدل الفائدة

عادة، يتم تغيير أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الوطنية، يعمل تغيير سعر الفائدة في المقام الأول كوسيلة للحد من ارتفاع الأسعار، ومع ذلك، فإن إدارة المعروض النقدي للاقتصاد هي الوسيلة الأساسية لترويض التضخم، إذا كان التضخم مفرطًا، فسيقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، مما يقلل من المعروض النقدي بمرور الوقت حيث يتجنب الناس الاقتراض لصالح استثمارات أكثر أمانًا وسيولة مثل المدخرات، إذا حدث هذا، فسيتم تداول عدد أقل من الدولارات في الاقتصاد، مما يعزز قيمة الدولارات الحالية ويقلل التضخم.

تقرير سوق العمل

تُعلن وزارة العمل بانتظام عن إحصاءات التوظيف، تتناول هذه المقالة ظروف سوق العمل في تلك الدولة، حالة الوظيفة هي التركيز الأساسي لهذه الإحصائيات.

معدل البطالة

معدل البطالة يقيس العدد الإجمالي للأشخاص العاطلين عن العمل كجزء من قوة العمل، لا الاقتصاد ولا عملته في مأمن من آثار معدل البطالة، يستفيد الاقتصاد من معدل التوظيف المرتفع ويعاني في أوقات العمالة المنخفضة، علاوة على ذلك، إذا ساءت حالة التوظيف، فمن المتوقع أيضًا أن تنخفض قيمة العملة التي تم تخفيض قيمتها.

كشوف المرتبات خارج صناعة الزراعة

عندما يتم نشر أخبار جداول الرواتب غير الزراعية (NFP)، تشتهر أسواق العملات بالتقلب، ونتيجة لذلك، ينشر مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل إحصاءات الأخبار العاجلة (NFP) لتوفير العدد الإجمالي للموظفين الأمريكيين الذين يتقاضون رواتبهم لأي شركة، مع حذف الفئات التالية من الأشخاص:

• موظفو الحكومة بشكل عام.
• الأشخاص الذين يعملون في منزل خاص.
• أعضاء الهيئة الخيرية.
• عمال مزارع.

متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع الواحد

تشير هذه المعلومات إلى عدد ساعات العمل طول أسبوع العمل  للقطاع غير الزراعي.

متوسط الأجر في الساعة الواحدة

تشير إلى سرد متوسط ​​الأجر بالساعة في القطاعات المهمة.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المعيار الذهبي لقياس معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، زيادة الأسعار في جميع المجالات هي ما يسميه الاقتصاديون التضخم، نتيجة لذلك، يكون لديهم رد فعل إيجابي للغاية على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عندما يكون رد فعلًا جيدًا ويكون رد فعل هابطًا للغاية عندما يكون سيئًا.

الناتج الاقتصادي للدولة (الناتج المحلي الإجمالي)

الناتج المحلي الإجمالي هو الأكثر أهمية بين المؤشرات الاقتصادية التي يستخدمها متداولي الفوركس، الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس يستخدم لتقييم الناتج الاقتصادي لبلد ما خلال فترة محددة، الاستهلاك الشخصي والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص والفائض أو العجز بالميزانية الاجنبية  كلها مكونات من الناتج المحلي الإجمالي، الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو مقياس رائع للصحة الاقتصادية لأنه يشمل العديد من جوانب الاقتصاد، لذلك، يجب أن يرحب متداولون الفوركس بتقارير الناتج المحلي الإجمالي المتفائلة لأن الناتج المحلي الإجمالي المرتفع يشير إلى صحة الاقتصاد.

قد يكون التحليل الأساسي مفيدًا للمستثمرين الذين لديهم أفق زمني أطول، على سبيل المثال، قد يوفر تحليل الفوركس الأساسي قيمة قليلة للمتداول اليومي، ومع ذلك، باستخدام التحليل الأساسي، يمكن للمتداول الحصول على فكرة أوضح عن مسار العملة على المدى الطويل، لذلك ، قد يستفيد المتداولين بالاستحواذ بشكل كبير من استخدام التحليل الأساسي.

التحليل الفني

التحليل الفني مفيد بالمثل، من خلال التحليل الفني، يمكن الحصول على معلومات حول سلوك التسعير في السوق بدلاً من المعلومات حول العناصر نفسها، ويرى الفني أن “السوق دائمًا على صواب”، بمعنى آخر، وجهة نظر الفني هي أن منحنيات العرض والطلب، وبالتالي سعر الأوراق المالية، تمثل بالفعل جميع العناصر التي ستؤثر على تكلفة الأصول، والطلب على الأصول، ومنحنى العرض، كما تتأثر قيمة الأوراق المالية بشدة بالمتغيرات العقلية، من الصعب تقييم الجوانب التي تدخل في سعر الأمان بسبب العواطف مثل الخوف والجشع والتحيزات المعرفية والمعلومات الخاطئة والتوقعات، يتجاهل المحلل الفني هذه الجوانب لتحديد المعلومات السرية ذات الإمكانات التنبؤية في سلوك السعر.

على الرغم من أن التحليل الفني كان موجودًا منذ فترة طويلة لدراسة الأسواق والأسعار، إلا أن تاريخه يحتاج إلى توثيق أكثر ملاءمة، أي سجلات تاريخية لا تدعم استخدام التحليل الفني في الماضي، في حين أنه من غير المحتمل، فمن الممكن مع ذلك أن التحليل الفني قد تم استخدامه بشكل مفتوح في الأسواق المتداولة في الماضي البعيد.

المفاهيم الأساسية في التحليل الفني

نظرًا لأن سعر الورقة المالية يتضمن بالفعل جميع البيانات ذات الصلة، يركز محللين الفوركس الفنيون على تاريخ تداول الأوراق المالية بدلاً من التركيز على العوامل الأساسية أو الاقتصادية أو العوامل الخارجية الأخرى، ميل المستثمرين لسلوك النمط يعني أن حركة السعر من المحتمل أن تكرر نفسها، لذلك يركز التحليل الفني على الاتجاه الصحيح والشروط اللازمة التي يمكن التعرف عليها، فيما يلي بعض المفاهيم الأساسية للتحليل الفني وكيفية عملها.

 سلوك السوق يمحي كل شيء.

بافتراض أن الأسعار تمثل بالفعل جميع المعلومات ذات الصلة بالسوق، يعتقد المتخصصون أنه من الضروري فهم شعور المستثمرين تجاه المعلومات كما هي معروفة ومتصورة.

السعر يتحرك في اتجاهات

بالنسبة لأولئك الذين يدرسون الأسواق من منظور فني، قد تتحرك الأسعار فقط في واحد من ثلاثة اتجاهات محتملة، لأعلى أو لأسفل أو عرضي، وذلك لأن نظرية داو أول من حددت اتجاهات الأسعار.

كما يقولون ، “التاريخ يعيد نفسه”.

في رأي المحللين الفنيين، تتصرف مجموعات كبيرة من المستثمرين بطرق مماثلة لتلك التي من قبل، قد يبدو الأمر عشوائيًا للمتداول الفني، لكن السوق مليء بالعواطف البشرية، يميل الفنيون إلى الاعتقاد بأن النماذج السعرية ثابتة (وبالتالي يمكن التنبؤ بها) ستستمر على الرسم البياني للسعر لأن سلوك المستثمر يميل إلى تكرار نفسه، يقتصر التحليل الفني على النماذج السعرية الرئيسية ولكنه يأخذ في الاعتبار أيضًا اتجاهات الأسعار واتجاهاتها، على سبيل المثال، يقوم العديد من المتداولين الفنيين بمراقبة استطلاعات رأي المستثمرين، يتحقق هذا البحث من موقف المشاركين في السوق، وتحديدًا ما إذا كانوا هابطًا أم صاعدًا، يستخدم المتداولون الفنيون هذه الاستطلاعات للمساعدة في معرفة ما إذا كان الاتجاه سيستمر أو إذا كان يمكن أن يتطور الاتجاه الانعكاسي، من المرجح أن يتوقعوا تغييرًا جيدًا عندما تشير الاستطلاعات إلى استطلاعات رأي المستثمرين المتطرفة التي تظهر اتجاهًا صاعدًا شديدًا.

على الرغم من استخدام التحليل الفني بشكل متكرر في هذا المجال، إلا أن جاذبيته في الأكاديمية لم يشاركها الممارسون، في وقت لاحق، ومع ذلك، جاء العلماء للاعتراف بقيمة التحليل الفني في التنبؤ بسوق العملات.

التحليل النفسي

للنجاح في تداولات الفوركس، من الضروري فهم اللاعبين في السوق وكيف يفكرون، كل لاعب في السوق، متفائل أو هابطًا، لديه وجهة نظر، ما نعتقده جميعًا عن السوق – المتداولين والهواة والخبراء – ينعكس في السوق، لا يوجد متداول فوركس واحد لديه القدرة الشرائية أو القدرة على البيع للتأثير على سوق الفوركس بشكل كبير، إذا كنت متفائلاً بشأن زوج يورو / دولار أمريكي، فإن سوق الفوركس لا يهتم، وبالتالي، من الضروري تحديد اللاعبين المهيمنين في السوق ونمذج استراتيجياتنا من بعدهم.

الآن، يجب أن نعترف بأن كل طريقة من طرق التحليل لها نقاط قوتها وتطبيقاتها المتخصصة، بصفتك متداولًا في فوركس، ستحصل على أفضل النتائج من خلال الجمع بين جميع أنواع التحليل الثلاثة، إن التداول دون أي اعتبار للأساسي هو أحمق مثل التداول دون أي فهم فني للأسواق.