تداول الأخبار في الفوركس

نظرًا لإمكانية تحقيق أرباح كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، يتمتع تداول الأخبار بمستوى متزايد من الشعبية بين المشاركين في سوق الفوركس، من ناحية أخرى، مثلما لا يوجد إصبعان متشابهان تمامًا، ليست كل التطورات في أخبار الاقتصاد الكلي لها نفس التأثير على السوق، على سبيل المثال، بالمقارنة مع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي فلاش، فإن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني سيكون له دائمًا تأثير أكثر أهمية على قيمة اليورو.

إذا كان لديك تقويم اقتصادي مفتوح، يمكنك بالفعل معرفة الأخبار التي من المحتمل أن يكون لها تأثير أكبر على السوق وأيها من المرجح أن يتم تجاهله، إذا كنت تتداول الدولار الأسترالي، على سبيل المثال، يمكنك بسهولة تجاهل قراءة المؤشر الرائد الشهرية التي نشرها كونفرنس بورد، هذا لأن القراءة لن تحرك سعر زوج العملات AUD / USD أو AUD / CAD، وحتى إذا حدث ذلك، فمن المحتمل ألا تغير الحركة الاتجاه السائد حاليًا.

عند مقارنتها بالأخبار ذات التأثير المنخفض، مثل مؤشر CB الرائد، فإن معدل البطالة في أستراليا أو السعر النقدي بين عشية وضحاها الذي حدده البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سيكون له تأثير كبير على معدل الدولار الأسترالي في فيما يتعلق بالدولار الأمريكي أو أي زوج عملات آخر يتضمن الدولار الأسترالي.

كيف يفترض بك أن تفحص مئات النشرات الإخبارية لتتعرف على الأحداث الحالية التي تحتاج إلى اهتمامك؟ الخبر السار هو أنه وفقًا لمبدأ باريتو، فإن عددًا صغيرًا نسبيًا من البيانات الإخبارية مسؤول عن الغالبية العظمى من حركة الأسعار عبر غالبية أزواج العملات، إذا تمكنت من فهم كيفية تأثير هذه العوامل على زوج العملات المفضل لديك، فستكون متقدمًا كثيرًا كمتداول عن غالبية المتداولين المبتدئين الذين ينظرون فقط إلى الرسم البياني، بعض هذه الأحداث الإخبارية شائعة لجميع العملات تقريبًا، وإذا تمكنت من فهم كيفية تأثيرها عليها، فستكون في المقدمة كثيرًا.

أولًا: معدل البطالة

حد أهم الأدوار التي تم تعيينها للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم هو ضمان بقاء معدل البطالة عند أدنى مستوى ممكن، يجب أن يكون معدل التضخم غير المتسارع للبطالة، والمعروف غالبًا باسم NAIRU، هو محور جميع الخيارات الأساسية بشأن السياسة النقدية التي يتخذها أي بنك مركزي.

يتم الإبلاغ عن إحصاءات معدل البطالة شهريًا لجميع الاقتصادات الرائدة، وكلما أصبح أفضل، ارتفعت قيمة العملة، يرجع هذا جزئيًا إلى حقيقة أن البنوك المركزية غالبًا ما تبدأ في رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم وإبطاء الاقتصاد عندما ينخفض ​​معدل البطالة إلى ما دون NAIRU، والذي يقع عادةً عند حوالي 4%، يرتبط معدل البطالة المنخفض ارتباطًا وثيقًا بتوقع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، نتيجة لذلك، يعمل معدل البطالة كمؤشر رئيسي للخيارات المستقبلية فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

يظهر معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الصورة.

وفي الوقت الحالي، فإن معدل البطالة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أكبر بكثير مما هو عليه في المملكة المتحدة، لذلك، تشير نتائج التحقيق التفصيلي إلى أنه يجب تقييم اليورو عند مستوى أكبر من مستوى الجنيه الإسترليني (EUR / GBP).

يجب أن تعتبرها أخبارًا متفائلة بالنسبة لسعر صرف اليورو / الجنيه الإسترليني إذا كانت التوقعات تشير إلى أن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي سينخفض ​​الشهر المقبل، ولكنه سيبقى ثابتًا في المملكة المتحدة.

ثانيًا: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

يعمل الناتج المحلي الإجمالي، المعروف غالبًا باسم (GDP)، بشكل مشابه لبطاقة الأداء أثناء اللعبة، إنه مقياس لمدى صحة الاقتصاد ككل، ويُنظر إلى العملة على أنها في حالة أفضل عندما يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكبر، إذا كنت تتداول زوج عملات GBP /USD، يمكنك بسرعة تحديد الاتجاه الذي سيتحرك فيه الزوج في الأسابيع التالية فقط من خلال معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

توضح الصورة النسبة المئوية للنمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

غالبًا ما يظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مشابهًا لمعدل نمو المملكة المتحدة في الصورة، ومع ذلك، غالبًا ما يتحسن المرء من الآخر، إذا كانت وتيرة التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة أعلى من تلك في المملكة المتحدة، فقد تعتبر هذا مؤشرًا على أن زوج جنيه إسترليني/دولار أمريكي GBP / USD على وشك تجربة اتجاه هبوطي، سيناريو مماثل هو إشارة إيجابية لسعر صرف الجنيه الإسترليني / الدولار النيوزلندي في حالة توقع تباطؤ وتيرة توسع الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا مقارنةً بالمملكة المتحدة.

توضح الصورة: إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى زيادة حادة في الأسعار

ثالثًا: مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو قياس يقارن الأسعار الحالية بأسعار سنة الأساس لتحديد مستوى التضخم، للحصول على معرفة عملية بكيفية تأثير التضخم على زوج عملات معين، يمكنك الحصول على خلفية في الاقتصاد، على الرغم من أن الفهم الأساسي للموضوع سيكون مفيدًا، عليك أن تفهم أن الغالبية العظمى من البنوك المركزية للدول تلتزم بسياسة نقدية تهدف إلى الحفاظ على معدل التضخم ضمن نطاق محدد مسبقًا، عندما يرتفع التضخم فوق هذا النطاق، غالبًا ما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم وإعادته إلى النطاق المستهدف.

تهدف غالبية البنوك المركزية في العالم إلى إبقاء معدل التضخم عند 2.0٪ أو حوالي 2.0٪ باستخدام مؤشر أسعار المستهلكين كمقياس أساسي لها، من ناحية أخرى، فإن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هو الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي، وهو البنك المركزي للولايات المتحدة، وبالتالي، يجب استخدام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إذا كنت تتداول الدولار الأمريكي، وترغب في التنبؤ بالبيئة التالية لأسعار الفائدة.

ومع ذلك، إذا قرأت توقعات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، فستكون هذه أخبارًا مواتية للعملة، هذا صحيح بغض النظر عن السياق، على سبيل المثال، إذا كان توقع مؤشر أسعار المستهلكين للمملكة المتحدة هو 2.5٪ لمدة ربع سنة، في حين أن توقعات مؤشر أسعار المستهلكين لأستراليا استمرت عند 1.5٪، فسيكون لذلك تأثير إيجابي على سعر صرف الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأسترالي.

رابعًا: سعر الفائدة على التبييت

يجب أن تفهم أن البنوك ستقترض أيضًا أموالًا من بعضها البعض، على الرغم من أن هذه المعاملة تحدث غالبًا على التبييت، إنه سلاح مهم في ترسانة السياسة النقدية للبنوك المركزية التي تسمح لها بمحاولة التأثير على سعر الفائدة على التبييت من خلال الإقراض في سوق المال بمعدل يتوافق مع سعرها على التبييت.

نظرًا لأنه يؤثر أيضًا على معدل المبادلة، فإن سعر الفائدة على التبييت هو العامل الأساسي الذي يدفع حركة الأسعار في السوق، في الحقيقة، يعتقد العديد من المتداولين أن الهدف الأساسي للبحث الأساسي هو التنبؤ بأسعار الفائدة المستقبلية التي سيتم تنفيذها من قبل البنوك المركزية الأكثر نفوذاً في العالم.

حتى بالنسبة للاقتصاديين المخضرمين، قد يكون من الصعب فهم السياسة النقدية؛ ومع ذلك، فإن الطريقة التي ينبغي بها تفسير هذا الخبر واضحة للغاية، إذا قرأت توقعًا يتنبأ بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع على الأرجح سعر الفائدة على التبييت، فمن المحتمل أن يكون التأثير على قيمة الدولار الأمريكي إيجابيًا.

خامسًا: بيانات حول الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP).

يعد رقم الوظائف غير الزراعية مؤشرًا رئيسيًا مهمًا لحالة التوظيف العامة في الدولة حيث يشير إلى عدد الوظائف الإضافية المضافة من الشهر السابق في قطاع الشركات في الولايات المتحدة، تركز هذه الإحصائية على قطاع الأعمال.

توضح الصورة تأثير بيانات جداول الرواتب غير الزراعية على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

يُعترف بالدولار الأمريكي على نطاق واسع باعتباره العملة الاحتياطية الفعلية في العالم، وعادةً ما يتم الإعلان عن الإحصاءات المتعلقة بالرواتب غير الزراعية من قبل مكتب العمل بالولايات المتحدة إحصائيات أول جمعة من كل شهر (BLS)، يجب أن تراقب عن كثب تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP) حتى لو لم يكن هناك إصدار بيانات مماثل في كل اقتصاد، وذلك لأن تقرير NFP سيكون له تأثير كبير في النهاية على جميع أزواج العملات التي تشمل الدولار الأمريكي.

إذا وجدت أن توقعات NFP أعلى مقارنة بالشهر السابق، فهذه أخبار جيدة لقيمة الدولار الأمريكي، لذلك، كمثال سيكون له تأثير إيجابي على سعر صرف الدولار الأمريكي/ الين الياباني، بينما يكون له تأثير سلبي على سعر صرف اليورو/ الدولار الأمريكي.

سادسًا: منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك، OPEC)

أوبك هي في الأساس كارتل (اتحاد احتكاري للمنتجين) يعمل على نطاق عالمي، تتكون دول أوبك من 15 دولة من أكبر منتجي النفط الخام في العالم، مثل المملكة العربية السعودية والكويت وإيران وغيرها.

في الوقت الحالي، تسيطر دول أوبك على حوالي 44% من إمدادات النفط الخام في العالم، وقد يكون لاختيارها لزيادة أو خفض إنتاج النفط الخام تأثير كبير على سوق الطاقة في أماكن أخرى من العالم، نتيجة للطريقة التي يتم بها تشتت الموارد، هناك علاقة مهمة بين سعر النفط وسوق العملات، نتيجة لذلك، لديها القدرة على التأثير على كل من الميزان التجاري (BOT) للعملة، وعلى نفسية السوق.

نتيجة لهذه القوة على أسعار النفط، قد تغير إجراءات أوبك سوق العملات؛ لأنها تؤثر على الإنتاج على نطاق عالمي، لذلك، بصفتك متداولًا في الفوركس، تحتاج إلى مراقبة ما تفعله أوبك لتجنب ارتكاب أي أخطاء مكلفة.

عليك أن تفهم أن سعر النفط الخام يُقدم دائمًا بالدولار الأمريكي؛ لأن الدولار هو العملة الاحتياطية بحكم الواقع، نتيجة لذلك، سيكون لسعر النفط الخام تأثير على العملة الوطنية لأي دولة لديها كمية كبيرة من احتياطيات النفط الخام.

بالإضافة إلى ذلك، يعني الانخفاض في سعر الطاقة أن العملاء سيكون لديهم المزيد من الأموال المتاحة للنفقات الأخرى، مما قد يزيد الطلب على المنتجات والخدمات، ويؤدي في النهاية إلى زيادة المبيعات، لهذا السبب، كلما زادت أوبك الإنتاج، من ناحية أخرى، نظرًا لأن اليابان ليس لديها مخزون هائل جدًا من النفط في متناول اليد، فقد لا يكون لذلك تأثير كبير على قيمة الين، في حالة انخفاض إنتاج النفط، ستكون هذه أخبارًا مواتية للدولار الأمريكي، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي/ الين الياباني.

يمكن أن تساعدك معرفة وفهم تأثير أسعار النفط على عملة معينة في الشعور بنبض السوق واتخاذ قرارات تداول أفضل، على الرغم من صعوبة تحليل تأثير أسعار النفط على عملة معينة، يمكن معرفة التأثير وفهمه من خلال قراءة التحليل التفصيلي.

سابعًا: مبيعات التجزئة

حول مبيعات التجزئة على أساس شهري، وينظر خبراء السوق إلى هذه الأرقام كمؤشر رئيسي لنشاط الاقتصاد الكلي، يميل المستهلكون إلى زيادة إنفاقهم على كل من الأشياء المعمرة وغير المعمرة عندما يكون لديهم شعور بالأمن والأمان بشأن عملهم، هذا يزيد من عدد المعاملات وينتج قيمة، عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، فقد تكون مبيعات التجزئة علامة ممتازة يجب النظر إليها.

كما ذكرنا سابقًا، فإن الناتج المحلي الإجمالي هو العامل الوحيد الأكثر أهمية في تحديد قيمة العملة، إن فهم الدور الذي تلعبه مبيعات التجزئة في التأثير عليها قد يوفر لك ميزة تنافسية في السوق؛ لأنه يمكّنك من التنبؤ بنمو الناتج المحلي الإجمالي قبل وقت طويل من التقارير ربع السنوية.

ومع ذلك، قد يكون تقييم مبيعات التجزئة أمرًا صعبًا؛ نظرًا لحقيقة أنه يعتمد أيضًا على معدل نمو الأجور والمستوى العام للإنتاجية في الاقتصاد، لذلك، أثناء تقييم إحصاءات مبيعات التجزئة، عليك أن تضع في اعتبارك أن زيادة المبيعات قد تساهم في التضخم، ولكنها قد تعكس أيضًا الثقة المفرطة في الاقتصاد، هذا شيء يجب أن تضعه في اعتبارك، حتى لو بدا غير بديهي، إذا كانت الإنتاجية والأجور لا تنمو، ولكن مبيعات التجزئة آخذة في الازدياد، فقد يشير ذلك إلى أن الناس يشترون أشياء لتخزين الضروريات؛ لأنهم يتوقعون تباطؤًا في الاقتصاد، ومع ذلك، إذا كانت مبيعات التجزئة تنمو فقط، فهذا يشير إلى أن الناس يشترون أشياء لتخزين السلع الكمالية.

في النهاية، القاعدة الأساسية هي أنه سيكون خبرًا صعوديًا للعملة الأساسية إذا ارتفعت مبيعات التجزئة في بلد ما، وكانت العملة الأساسية للزوج، لكنها تظل راكدة في بلد آخر وهو عملة التسعير، بعبارة أخرى، إذا ارتفعت مبيعات التجزئة في بلد ما، لكن مبيعات التجزئة في الدولة الأخرى ظلت راكدة، فسيكون ذلك خبرًا سلبيًا للعملة الأساسية.

ثامنًا: مؤشر مديري المشتريات (PMI)

تُستخدم نتائج الاستطلاع المقدم لمديري المشتريات البارزين في الاقتصاد لحساب مؤشر مديري المشتريات، في الاستطلاع، طُلب من المديرين تقييم وجهة نظرهم حول الشركة على مدى ستة أشهر، بما في ذلك ما إذا كانوا يتوقعون إضافة عمال جدد أو تقليل حجم الموظفين، وكذلك أسئلة حول أشياء مثل مستوى المخزون إلى أكمل الطلبات الجديدة.

يمكن تفسير مؤشر مديري المشتريات من خلال الانتباه إلى ما إذا كان الرقم أكبر من أو يساوي 50 أم لا، إذا كان أقل من 50، فهذا يشير إلى أن الركود قد يكون في الأفق؛ ومع ذلك، إذا كان أعلى من 50، فهذا يعني أن النمو الاقتصادي متوقع في المستقبل القريب.

يتراوح مؤشر مديري المشتريات عادةً من 55 إلى 60 خلال مرحلة النمو العادية؛ ومع ذلك، فإن الشيء المهم هو تحديد ما إذا كان هناك اتجاه أم لا، إذا نظرت إلى الوراء خلال الأشهر العديدة الماضية، ورأيت أن مؤشر مديري المشتريات يرتفع بثبات، فيجب أن تعتبر هذا أخبارًا جيدة للعملة المقابلة، سيكون من الإيجابي لسعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي، على سبيل المثال، إذا ارتفع مؤشر مديري المشتريات للمملكة المتحدة من 52 إلى 55 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين زاد مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة من 52 إلى 53 فقط.

توضح الصورة كيف يتسبب الإعلان عن بيانات مؤشر مديري المشتريات في حدوث تحول كبير في الأسعار.

تاسعًا: بيانات الإسكان

في الولايات المتحدة، تمثل صناعة الإسكان حوالي 15 إلى 18 بالمائة من الاقتصاد الكلي، كما ذكرت الرابطة الوطنية لبناة المنازل، على الرغم من أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي للبلد التي تساهم فيها صناعة الإسكان قد تختلف، إلا أنها غالبًا ما تكون كبيرة جدًا، عند تداول عملة دولة معينة، من الضروري بالنسبة لك بصفتك متداول الفوركس أن تراقب الحقائق الأكثر صلة بسوق الإسكان في تلك الدولة.

فقط خذ لحظة للتفكير في السؤال: في أي مرحلة في المستقبل ترى شراء منزل أو البدء في تجديد كبير لمطبخك؟ عندما يكون لديك صندوق طوارئ كافٍ أو توقعات معقولة لدخل ثابت، فهذا هو الحل، ومن ثم فمن المنطقي اعتباره علامة على القوة في الاقتصاد إذا كان هناك اتجاه تصاعدي عام في أسعار المنازل أو اتجاه تصاعدي في مبيعات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ذلك، توظف مشاريع الإسكان الجديدة قسمًا كبيرًا من السكان العاملين، مما قد يساعد في خفض معدل البطالة، ويشجع البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة.

نتيجة لذلك، يجب أن تعتبر الإحصائيات المتفائلة عن سوق العقارات أخبارًا جيدة للعملة، على سبيل المثال، إذا لاحظت انخفاضًا في بدء الإسكان، وهو عدد الوحدات السكنية الجديدة التي يتم تشييدها، فقد يشير هذا إلى أن الاقتصاد يتباطأ، وقد يعتبر التجار هذا أخبارًا سيئة بالنسبة لقيمة دولار الولايات المتحدة، نتيجة لذلك، إذا كنت تتداول زوج دولار أمريكي/ ين ياباني، فيجب أن تكون دائمًا على اطلاع على فرص البيع على المكشوف في الزوج.

الخلاصة

يجب أن تتعرف على مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية الأخرى وتضمينها في تحليلك الأساسي، مثل مؤشر مديري المشتريات (PMI)، ومعدل استخدام السعة، ومعدل بدء الإسكان، وما إلى ذلك، تساعدك هذه المؤشرات وغيرها على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة، من ناحية أخرى، إذا كنت تبدأ وتريد أن يكون لديك فكرة عن كيفية تحرك السوق، فإن النشرات الإخبارية الاقتصادية الخمسة التي وصفناها سابقًا يجب أن تكون بمثابة نقطة بداية قوية بالنسبة لك.